8月8日机器人大会，8月14日人形机器人第一届世界运动会隆重举办。DFBP掌握了PEEK的命脉，也就掌握了人形机器人及航天军工轻量化材料的核极原料。未来空间巨大，不会比算力底座易中天差！今天干干干！$夏厦精密(SZ001306)$ $日盈电子(SH603286)$
在不久的未来，最稀缺、最火爆、最牛逼的人形机器人个股很可能是DFBP（PEEK核心原料）股票，而不是很多企业能生产并具竞争性质的PEEK股票。DFBP是PEEK最主要的上游原材料，DFBP掌握了PEEK的命脉！
国内生产DFBP的知名企业主要有以下几家：
- 中欣氟材：是全球最大的DFBP供应商之一，具备“萤石-氢氟酸-DFBP”全产业链生产能力，成本优势明显。其DFBP年产能为5000吨，产品纯度达99.99%，通过了中研股份、威格斯等头部企业认证，且深度绑定沃特股份等PEEK制造商。
- 新瀚新材：是全球前五大DFBP供应商，唯一掌握连续化生产工艺的企业。其DFBP年产能为2500吨，占全球约35%产能，产品性能达国际先进水平，与威格斯、索尔维等大厂建立了稳定的合作关系，间接参与了特斯拉、小鹏的机器人项目。
- 营口兴福：也是国内DFBP的主要生产企业之一，年产能为2000吨，在国内DFBP市场占据一定份额。
DFBP未来具有巨大的发展机会，主要体现在以下几个方面：
- 下游需求增长迅速：PEEK材料在人形机器人领域需求潜力巨大，单台机器人PEEK材料用量约6.5kg，若全球产量达百万台，需求将激增至6500吨。在低空经济领域，2027年我国低空经济规模预计达2.5万亿元，若按材料成本占比5%计算，PEEK材料潜在市场规模将达1250亿元。此外，航空航天、新能源汽车、医疗器械等领域对PEEK的需求也在不断增加，将直接带动DFBP的需求增长。
- 国产替代空间广阔：全球PEEK材料市场长期由外企主导，但国内企业在DFBP生产上已取得突破，产品价格比进口低40%-50%，成本优势明显。随着国内PEEK产业的发展，对国产DFBP的需求将不断增加，国产替代空间广阔。
- 行业集中度高：DFBP生产工艺复杂，市场准入门槛较高，国内市场呈寡头垄断格局，90%产能集中于中欣氟材、新瀚新材、营口兴福三家头部企业。这使得头部企业能够更好地享受行业增长带来的红利，具有较强的议价能力和市场竞争力。
