公告日期：2025-08-01

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-051
奥士康科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了相应填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行于 2026 年 3 月末实施完毕，且分别假设所有可转换公司债券（以
下简称“可转债”）持有人于 2026 年 9 月 30 日全部完成转股（即转股率为 100%且转股时
一次性全部转股）和截至 2026 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）两种情形。
（发行实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会注册后实际发行完成时间及债券持有人实际完成转股的时间为准）；
3、假设本次发行募集资金总额为 10.00 亿元，不考虑发行费用等因素的影响。本次
发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等最终确定；

4、假设本次发行的转股价格为公司第四届董事会第七次会议召开日，即 2025 年 7
月 31 日前二十个交易日公司股票的交易均价与前一个交易日公司股票的交易均价的较高值，即 39.38 元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测，最终的初始转股价格由董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

5、假设在预测公司总股本时，以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 317,360,504 股
为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、解锁及稀释、利润分配等）对股本的影响；

6、2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 35,328.18 万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润为 33,955.01 万元。假设公司 2025 年度、2026 年度
归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2024 年度的增长率存在三种情况：①与上年度持平；①较上年度增长 10%；①较上年度增长 20%；

7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影响；

9、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，不考虑其他因素导致股本发生的变化；不考虑除实现净利润以及可转债转股以外因素对公司净资产的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设，公司预测了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目 2024 年度 2025 年度 2026 年 12 月末 2026 年 9 月末全
全部未转股 部转股

总股本（股） 317,360,504 317,360,504 317,360,504 34……
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