公告日期：2025-08-20

广发证券股份有限公司

关于惠州市华阳集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为惠州

市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”或“公司”）2023 年向特定对

象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交

易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13

号——保荐业务》等有关规定，对华阳集团部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准惠州

市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3127 号），

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,280,991股，发行价格为人民币30.25

元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣除各项发行费用（不含

增值税）人民币 7,292,611.56 元后，募集资金净额为人民币 1,392,707,366.19

元。上述募集资金于 2023 年 8 月 4 日全部汇入公司指定账户，已经德勤华永会计

师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》（德师报(验)字(23)第 00204

号）。

根据公司《关于调整募投项目拟使用募集资金金额的公告》中披露的募集资

金投资项目计划，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用

于以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募 调整后拟使
集资金 用募集资金

智能汽车电 华阳通用智能汽车电子 华阳通用 75,108.34 57,640.77 26,320.74
子产品产能 产品产能扩建项目

1 华阳多媒体智能汽车电 华阳集团、华

扩建项目 子产品产能扩建项目 阳多媒体 60,737.43 52,225.73 41,850.00

2 华阳精机汽车轻量化零部件产品产能扩 华阳集团、华 73,275.01 70,293.91 56,070.00
建项目 阳精机

3 智能驾驶平台研发项目 华阳通用 25,518.78 19,839.58 15,030.00

合计 234,639.56 200,000.00 139,270.74

二、拟结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 8 月 15 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目

“汽车轻量化零部件产品产能扩建项目”“华阳通用智能汽车电子产品产能扩建

项目”“华阳多媒体智能汽车电子产品产能扩建项目”已达到预定可使用状态，

公司拟对该等项目结项。该等项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

拟使用 累计收到银行存款利 实际使用募

序号 项目名称 募集资金 息及理财收益扣除手 集资金 节余募集资金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。