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发表于 2025-07-22 13:42:37 东方财富iPhone版 发布于 上海
发表于 2025-07-20 14:35:20 发布于 上海


      它就是雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工,而它还有一个名字:墨脱水电站!

而它下周新的主线崛起,电力基建

一、重大意义+战略性+必要性:

事件:据报道,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,GJD老板出席开工仪式,并宣布工程正式开工。当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。

墨脱水电站一旦建成,将是全球最大的水电站,计划的装机容量为6000万千瓦,而三峡大坝装机容量2250万千瓦,接近3倍了。但考虑到墨脱水电站发电落差大,水电开发难度较大,墨脱水电站投资规模或将高达近万亿。一旦确定要建,那将是一个超级大工程。

必要性:

未来AI的尽头是电力,而中国一直以来在南方是缺电,而未来随着新能源汽车和AI、人形机器人,全面是用电的,而电是要有动能转化的,而水电到现在为止,还是最便宜稳定的。

经济价值:

第一、GDP比值:1994年12月14日三峡大坝正式动工。并于2006年5月20日修建完成整个项目耗资2500亿。
1994年国内生产总值达到4.38亿元,而到完工的时候2006年gdp 21.9万亿。

从这里比值来看,早期投资的时候是6%GDP的规划,而到了完工时间,整体历经12年时间,下降到了只有0.9%的GDP比值。

第二、价值效应:根据统计数据,三峡大坝建成20年来的总收入约为4120亿元,每年三峡大坝的输出电量可占全国总需电量的六分之一。如果没有这个三峡中国的可能更缺电,为什么苹果放到越南之后又回来了,就是常常停电,而电力算是真正的工业发展的基石!更是未来!最重要的是早就回本了,而且带来的经济效益太大了!别忘记了,算力的尽头是电力!

2、经济价值:

     本次雅鲁藏布江下游水电工程,装机容量可实现6000万千瓦,年发电量3000亿度,而我国最大的三峡水电站装机容量只有2250万千瓦,发电能力也才1000多亿度/年,雅鲁藏布江下游水电工程的年发电量是三峡电站的3倍,将超过非洲刚果河上的大英加水电站(4400万千瓦),成为全球最大的水电站。

     2023年我们中国GPD126万亿,也就是说哪怕最后最投入1.8万,也只是占到GDP比例1.5%不到。而未来如果说分10年完成,每年GDP增长按4%,到2034年GDP将增长到185万亿,而整体刚好是只有1%的比值,这个就是三峡的比值。而每年将成产的价值达到电量价值500亿以上,整体预期20年到36年就可以回本。最重要的是花不花是贬值的,这个是关键。算是通胀整体预期可能不超过15年回本。


    雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)的正式开工,标志着中国清洁能源战略进入新阶段。这一总投资1.2万亿元的世纪工程,规模相当于3个三峡电站,其产业带动能力、为什么将引发重大的投资机遇呢?

1、三大工程核心指标对比

2、三峡工程(1993-2009年)

长江电力:运营三峡电站核心资产,2003年上市至2025年累计涨幅超8倍,年化分红率4.5%。

葛洲坝(已退市):建设期龙头,1997-2007年股价上涨12倍。

特变电工:供应输变电设备,2003-2008年涨幅超15倍。

2、雄安新区(2017年启动)

冀东装备:水泥机械龙头,2017年4月单月涨幅167%。

华夏幸福:土地储备概念,初期涨幅75%(后因债务问题回落)。

金隅集团:京津冀水泥垄断,单周涨幅99%。

投资节奏与业绩兑现路径

1. 基建期(2025-2028):民爆→ 建材→ 设备(中铁工业);

2. 运营期(2028-2040):电力运营商(大唐、国投电力):特高压(平高电气);

3. 衍生机会:碳交易(水电CCER收益)、跨境电网(印度/东南亚输电):水电站抽水蓄能:(韶能股份)算力之城.变更国资控股预期。

水电基建:西藏天路,高争民爆,韶能股份,华银电力$西藏天路(SH600326)$  $韶能股份(SZ000601)$  #复盘记录#  #股市怎么看#  #收盘点评#  #全国用电负荷屡创新高,电力股活跃#  $电力行业(BK0428)$  

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