一、机器人概念（人形机器人订单催化+技术突破）

中大力德（减速器龙头）、恒工精密（宇树科技合作）、上纬新材（智元机器人影子股）、长盛轴承（宇树供应链）。  

二、电力与电网设备（高温需求+政策支持） 

华银电力（中报预增龙头）、思源电气（电网设备）、豫能控股（高温用电弹性标的）。  

三、创新药（医保目录调整+出海加速）

联环药业（6天5板龙头）、昂利康（心血管管线）、康辰药业（创新靶点药）。

四、中报业绩预增主线（确定性增长+估值修复）

北方稀土（净利预增59倍）、东鹏饮料（功能饮料龙头）、凌云股份（新能源车传感器）。  

五、其他潜力题材

1. PEEK材料（轻量化核心）

中欣氟材、新瀚新材（人形机器人轻量化需求+新能源车应用）。  

2. 稀土永磁（出口大增）

北方稀土、中国稀土（6月稀土出口环比增30%，供需缺口扩大）。  

3. 消费复苏（政策刺激）

东鹏饮料（功能健康化）、汉商集团（湖北多子女购房补贴受益）。

以上个人观点，投资有风险，入市需谨慎。$中大力德(SZ002896)$  $华银电力(SH600744)$  $联环药业(SH600513)$