公告日期：2025-06-27

联储证券股份有限公司

关于

烟台中宠食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）编制。联储证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为联储证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，联储证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 1
第一章 本次可转债概况...... 4
一、核准文件及核准规模...... 4
二、本次可转债的主要条款...... 4

（一）发行证券的种类...... 4

（二）发行规模和发行数量...... 4

（三）票面金额和发行价格...... 5

（四）债券期限...... 5

（五）票面利率...... 5

（六）付息的期限和方式...... 5

（七）担保事项...... 6

（八）转股期限...... 6

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 ...... 6

（十）转股价格的确定及其调整...... 6

（十一）转股价格向下修正条款...... 8

（十二）赎回条款...... 8

（十三）回售条款...... 10

（十四）转股年度有关股利的归属...... 11

（十五）主体及债券评级情况...... 11

（十六）资信评级机构...... 11

（十七）发行时间...... 11

（十八）发行对象...... 11

（十九）发行方式...... 11

（二十）发行地点...... 11

（二十一）锁定期...... 12

（二十二）受托管理人...... 12

（二十三）债券持有人会议相关事项...... 12

（二十四）本次募集资金用途...... 15

（二十五）募集资金存管...... 15
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 16

第三章 发行人年度经营情况和财务状况...... 17
一、发行人基本情况...... 17
二、发行人 2024 年经营情况和财务状况...... 17
第四章 发行人募集资金使用情况...... 19
一、本期可转换公司债券募集资金基本情况...... 19
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 19
第五章 本次债券担保人情况...... 23
第六章 债券持有人会议召开情况...... 24
第七章 本期债券付息情况...... 25
第八章 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 27
二、转股价格调整...... 33

第一章 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

2022 年 3 月 30 日和 2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第十五
次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了本次申请公开发行可转换公司债券并上市的相关议案，作出批准公司发行不超过人民币 76,904.59 万元（含 76,904.59万元）可转换公司债券的决议，同时授权公司董事会在股东……
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