公告日期：2025-08-23

证券代码：002869 证券简称：金溢科技
深圳市金溢科技股份有限公司

Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd.

（深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技
生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号）

2025 年度向特定对象发行股票方案

论证分析报告

二〇二五年八月

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”、“公司”或“发行人”）是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 5,367.25 万股（含本数），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。
一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、ETC 融合与交通基建转型，交通基础设施数字化转型加速推进

（1）ETC 与 C-V2X 技术耦合驱动智慧交通纵深发展

我国 ETC 应用领域与应用场景持续拓展升级，随着相关技术的不断发展，ETC 与 C-V2X 在终端设备层面将逐步融合，并将覆盖更多场景的多元终端。随着智能汽车渗透率的提高和数字化公路的深化转型，ETC 与 C-V2X 的技术耦合将驱动智慧交通的纵深发展。

（2）交通基础设施数字化转型加速赋能交通强国建设

2024 年，我国交通基础设施数字化转型升级迈入关键阶段。2024 年 4 月，
财政部与交通运输部联合发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，未来三年，财政部和交通运输部计划通过竞争性评审方式支持约30 个示范区域，打造线网一体化示范通道及网络，项目计划推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和 70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。2024 年 7 月，公示的首批数字化转型升级示范区域名单中涵盖北京市、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖南省、广东省、四川省共
八省市，其通道及网络布局紧密契合国家综合立体交通网“6 轴 7 廊 8 通道”主
骨架，聚焦京港澳、连霍等重要通道及京杭运河、西江干线等高等级航道，将推动公路、航道协同联动发展。2024 年 10 月，财政部、交通运输部研究制定《交
通运输领域重点项目资金管理办法》，该办法实施有效期至 2030 年底，办法明确重点项目资金的支出范围包括交通运输智能化、数字化、信息化支出等方面，其中，交通运输智能化、数字化、信息化支出用于支持按照信息资源整合共享及推进新型基础设施建设等要求，构建智慧交通体系的相关建设项目。展望未来，随着国家相关政策的持续推动、技术的不断创新以及示范区域的成功经验推广，我国交通基础设施数字化转型的步伐将进一步加快。这一进程将助力我国从交通大国迈向交通强国，为实现数字中国战略目标奠定更坚实的基础。

（3）云边端协同赋能行业革新

2024 年 3 月，交通运输部路网监测与应急处置中心正式发布了《高速公路
联网收费系统优化升级收费站标准化专项试点技术方案》。该方案以“云+边+端”技术架构为核心，即云为业务云化软件，边为收费站超融合服务器，用于集中计算，端为各项终端设备，全面推动收费站向智能化、集约化、无人化方向加速转型。通过统一业务流程、设备标准以及数据接口，重点支持自助缴费机器人、匝道预交易、远程客服等创新应用，为全国智慧收费站建设提供了明确的顶层设计指引。

2、“车路云一体化”产业链日趋完善，基本具备大规模应用基础

2024 年，我国“车路云一体化”产业政策密集发布，国家及地方通过顶层设计、资金引导、标准制定与场景落地全面推进智能网联汽车与基础设施的深度融合。2025年 3 月，赛文研究院发布的《中国车路云一体化发展研究报告（2024）》显示，全国已建成 17 个国家级测试示范区、7 个车联网先导区、16 个双智试点城市、开放测试示范道路 32,000 多公里，各地智能化路侧单元 RSU 部署超过8,700 套，5G 基站突破 400 万个，为“车路云一体化”产业快速发展提供了坚实基础。……
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