利好解读！利好来自国产替代。

今晚美股，阿里巴巴+13%，英伟达-3%，因为阿里巴巴发布芯片设计，替代英伟达在大陆部分缺失市场。

按照之前英伟达发布大陆区域算力中心建设规模每年+50%，预估盈利空间在500亿美元。

国产算力中心电源方面，除开4V那几家公司，麦格米特就是设计实力最强的吧，毕竟拿到了英伟达15%的合作单子。

未来预期麦格米特就是国内AI算力电源龙头，原先估价230元/股上调到400元/股。

持仓规模760万元，9月策略考虑银行贷款加仓。

9月操作，日内-5%买入20%仓位。持仓到11月份爆发期。