【转】海外链：英伟达Q2指引B系列加速放量，尤其GB300采用每个芯片对应单独的
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海外链： 英伟达Q2指引B系列加速放量，尤其GB300采用每个芯片对应单独的液冷板设计，进一步使得单机柜快接头数量增加且工艺复杂度明显提升。另外，ASIC芯片有望加速出货，将显著带动液冷需求。
国产链： AIDC加速落地，高功率卡驱动液冷渗透率明显提升，利于温控环节量价齐升；24H2互联网公司密集招标IDC，液冷等配套环节有望开始进入招标高峰期。
2025-06-19 03:34:16 作者更新以下内容
距离半年报预告大约还有20个交易日，大概率二季度是超预期了，本轮上涨主要是收益于博通新一代芯片发布，导致算力硬件估值重估，另外达子一季报超预期了也给人想象空间。目前来看还有上升空间，初步预计会在半年报预告时告一段落
2025-06-19 03:37:39 作者更新以下内容
【风险】
经营现金流
近12个月，经营现金流净额TTM-2721万元，关注资金链风险
2025-06-19 03:38:49 作者更新以下内容
$川环科技(SZ300547)$ 持续炒算力硬件的话，液冷应该也是绕不过去
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