一、油气设服：地缘冲击下的“设备检修+产能补位”机遇
核心逻辑：中东最大炼油厂突发关闭，全球炼油产能缺口扩大，上游勘探开发、设备检修/替换需求 被动激增，油气服务企业直接受益。
1. 准油股份
新疆地头蛇，石油技术服务全链条，三桶油核心供应商。实控人克拉玛依国资委，新疆能源安全战略直接受益者，炼油厂关闭后，新疆油田或加码增产，公司 近水楼台拿订单。
2. 贝肯能源
中东/中亚钻井业务占比40%+，沙特阿美长期合作方。炼油厂关闭后，中东油企大概率 加速老油田检修/新井开发，公司海外订单 直接吃地缘红利。超深井、高温井施工能力国内顶尖，民企中唯一打入中东高端市场的玩家。
3. 山东墨龙
油套管、抽油泵市占率国内前三，炼油厂设备老化+突发故障， 替换/检修需求暴增，公司产品直接用于上游采油环节，量价齐升。寿光国资入主后，国企改革+高端装备国产替代，估值有修复空间。
4. 宏创智慧
铝加工主业持续亏损，跨界布局油气管道工程，纯 题材炒作标。市值50亿+游资最爱，若蹭上“炼油厂管道改造”故事，脉冲式行情可期；但转型虚实难辨，警惕 杀猪盘。
二、人脑工程：美股283%暴涨带火“神经接口”革命
核心逻辑：美国脑机接口公司年涨460倍，国内企业在 医疗康复、神经调控 领域的技术储备迎来价值重估，民用化突破在即。
1. 爱朋医疗
疼痛管理→神经信号调控，天然适配脑机接口底层技术，已布局 睡眠监测+神经康复设备。与高校合作研发“闭环神经调控系统”，接近脑机接口原型，技术落地进度超预期。
2. 创新医疗
子公司博灵生物主攻“神经调控芯片”，收购新视界眼科， A股唯一明确收购脑机标的。剥离亏损资产，聚焦“医疗+科技”，市值50亿+弹性极大，对标美股G脑再生科技。
3. 南京熊猫
军用通信+智能传感器技术深厚，脑机接口需要的 信号采集/传输硬件，公司军用级传感器（抗干扰、高精度）已供货科研机构。央企改革+军费增长，硬件壁垒高，业绩稳中有增。
4. 麒盛科技
智能床龙头，睡眠监测已成熟，布局 “睡眠脑机接口”，百万级用户数据天然适合测试。与华为鸿蒙合作，未来数据联动华为健康生态，民用场景落地最顺。
三、数字货B：政策破冰！牌照落地催生“支付生态”重构
核心逻辑：《稳定B条例》加速牌照审批，数字人民币 硬钱包+场景支付 进入爆发前夜，产业链从“炒概念”转向“业绩落地”。
1. 东信和平
数字人民币硬钱包核心供应商，金融级安全芯片技术国内顶尖， 垄断高端硬钱包产能。子公司布局区块链+跨境支付，RCEP试点率先落地，形成“硬钱包+跨境”双逻辑。
2. 协鑫能科
3万+充电桩+虚拟电厂，数字人民币 “能源支付”最佳载体，已试点“充电+数字钱包”。光伏+储能+数字人民币，能源数字化闭环，机构持仓持续增加。
3. 恒宝股份
硬件+软件+运营，最早参与数字人民币试点，银行合作最深。江苏镇江国资入主，资源倾斜加速业务落地，业绩弹性看 订单放量。
4. 创识科技
数字人民币POS机核心供应商，支持“双离线支付”，技术壁垒高，覆盖商超、交通场景。与腾讯、银联深度合作，微信支付接入数字人民币后，终端直接适配， 渠道优势碾压。
四、化工：32万/吨！氯虫苯甲酰胺爆单，农药链集体狂欢
核心逻辑：辉隆子公司预售97%氯虫苯甲酰胺，农药龙头受益 量价齐升+集中度提升。
1. 苏利股份
吡唑醚菌酯+氯虫苯甲酰胺双龙头，中间体自给率80%+，成本控制碾压同行。国内氯虫苯甲酰胺产能占比30%+，环保趋严下，小厂退出， 涨价红利直接吃。
2. 蓝丰生化
氯虫苯甲酰胺中间体1500吨/年，深度绑定辉隆，订单暴增+中间体涨价30%，业绩拐点已现。江苏新沂国资入主，注资重启产能扩张，从“ST边缘”向 农药黑马 转型。
3. 金牛化工
液氨产能10万吨/年，氯虫苯甲酰胺生产原料，辉隆预售带动液氨涨价。
市值30亿+国企，游资炒“农药上游”补涨， 资金点火易爆发。
五、固态电池：6.25论坛催化！硫化物技术突破在即
核心逻辑：首届硫化物固态电池论坛召开，技术从实验室向产业化迈进， 设备、材料、资源 环节最受益。
1. 赢合科技
锂电设备龙头，研发固态电池“干法电极设备”，已送样宁德、清陶。募资20亿扩产固态设备，社保持仓， 民企唯一突破干法设备的玩家，技术壁垒高。
2. 诺德股份
锂电铜箔全球第三，布局6μm以下超薄铜箔，防腐铜箔已通过车企测试，供货LG、三星。收购江西铜箔厂，产能从4万→8万吨，直接受益固态放量。
3. 金圆股份
阿根廷盐湖提锂+硫化锂中试线，从锂原料到电解质垂直整合，降本逻辑硬，与中科院合作“低成本硫化锂”，突破后成本大降， 重构行业格局。
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