$融捷股份(SZ002192)$  锂矿一直在关注，21年时候成本大约43买过融捷，后面120几卖掉的，那时候能从12-13块涨到190+，原因一是锂矿和电碳价格飙升，二是企业本身的扩产预期矿从45万到250万，盐从1万不到到4万。现在正好反过来，矿和盐价一路跌，扩产预期减少2/3，所以造就了今日跌比别人快，涨也涨不过别人，常年倒数，跌幅榜第一的现象。

现在开始半年到一年我是看好后面锂的反弹，标的我应该会排除融捷了。中军就是赣锋和天齐二选一，赣锋扩产预期足，但是资源一在不稳定地区多，二新矿还在投入期，三成本较高，四财务杠杆高，我倾向天齐，成本最低，环境稳定，杠杆低。

弹性我倾向$永兴材料(SZ002756)$  一在国内，二有大幅扩产，三财务稳健，四成熟老矿，五前几天大中赫出了个新闻说云母成本从7-8万降到4-5万，如果是真的可复制，云母锂要重估，这点纯粹当作买了一张彩票。

k线有没有补掉缺口也是很重要的择股标准，天齐锂业和永兴都补了，融捷，赣锋，雅化，盛新，天华都没有，我就先排除了。什么资产注入和一体化都是明牌和毫无意义的中游延伸，从一片红海到另一片更红的海有意思吗？有足够的资源禀赋做后背是不屑于往中下游去延伸的，比如四大矿商力拓必拓淡水嘉能可。

该弱不弱则为强，该强不强则为弱。