公告日期：2025-07-11

国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第三期）发行结果公告

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628 号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过
40 亿元（含 40 亿元）。本期债券简称为 25 国证 Y3，债券代码为 524360。本期
债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 11 日，共 2 个交易日。
最终发行规模 40 亿元，票面利率 2.04%，全场认购 1.76 倍。

经核查，经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券3.5 亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项相关要求。

特此公告。

（以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。