野村东方国际证券维持牧原股份增持评级 目标价55.09元
野村东方国际证券7月18日发布研报，维持牧原股份增持评级，目标价位55.09元。截至报告日，公司最新收盘价为46.04元，较目标价有19.66%的上行空间。野村东方国际证券预测，牧原股份2025年归母净利润231.5亿元，同比增长29.47%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1546.43 | 1625.29 | 1670.73 |
| 归母净利润(亿元) | 231.5 | 206.11 | 208.78 |
| 每股收益(元) | 4.24 | 3.77 | 3.82 |
| 每股净资产(元) | 15.33 | 17.5 | 19.7 |
| 市盈率(PE) | 10.68 | 12 | 11.85 |
| 市净率(PB) | 2.95 | 2.59 | 2.3 |
| 净资产收益率(%) | 28 | 22 | 19 |
注：数据获取自研报正文。
牧原股份近一个月获得2份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 野村东方国际证券 | 55.09 | 增持 | 维持增持评级和目标价55.09元不变：利润稳健增长，看好公司全年发展 |
| 2025-07-10 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：H1业绩超预期，看好下半年盈利表现 |
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