$牧原股份(SZ002714)$  戴维斯5击，第一，估值提升。牧原将作为消费寡头估值15-20倍pe，替代现在的9-12倍pe。第二，猪价上涨预期，2024年平均一头猪赚了220元左右，赚了178亿，在拉长20年来看，平均一头猪应得利润是300-400元。所以猪价还可以上涨一部分。第三，完全养殖成本下降预期，从去年的平均14-15到今年的5月12.2元每公斤。已下降2元，还有下降空间，而且目前的成本比其他所有猪企都低1-2元每公斤。第四，市占率提升预期，散户大部分成本都在15-16元。现在猪价14.5元附近，散户几乎不挣钱，抖音都看得到，散户都在赌周期，牧原不赌周期。只想要低价猪肉出清散户，提升市场占有率。第5，情绪估值，当第1234牧原的内在价值让牧原股价上涨3-5倍以后。情绪估值一般会继续上涨一部分。目标5年市值15000亿。