1.先说说消费电子：

9月份是传统消费电子旺季，9月份消费电子大事主要有苹果IPHONE17，华为非凡大师系列新手机，此外还有MATE的新款AI眼镜9月17日发布，据说会是爆款。根据Counterpoint《全球智能眼镜型号出货量追踪》报告，2025年上半年Meta在全球智能眼镜市场的份额为73%（如果是小厂的AI眼镜也没什么好说的）。消费电子龙头譬如：立讯精密，华勤技术这些都是不错的选择，我相信9月份这些消费电子龙头还是能继续上涨的。立讯精密相较其他消费电子龙头更强势一些，虽然盘子大点，但是现在很多大盘股都象小盘股一样被炒。不喜欢大盘股的，也可以关注一下小盘股豪鹏科技，我豆包上搜了一下，它有给MATE新款AI眼镜供货。10月份雷鸟Air4在中国市场首发，其电池也是豪鹏科技供应的。刚看了下，豪鹏科技的中报业绩也不错，半年利润超过了去年全年。就看9月和10月炒不炒AI眼镜了。

2.再说说固态电池和机器人：

我个人觉得固态电池比机器人更容易落地。我这里有个不成熟的观点，说错了大家不要喷我，今年榆树机器人销量大概就5000台，如果每年销量翻一倍，到2029年一年销量是8万台，说实话虽然家里有个机器人帮你烧菜也不错，但是2029年感觉还是实现不了的，机器人想象的挺好的但很多并不是刚需。反正我家就缺个会烧菜的人。其他整理东西，扫地，还真不是刚需。但是固态电池不一样，固态电池先说主要的对象汽车，跟上面提到的2029年8万台机器人销量对比，我们现在有现成的每年几千万辆汽车等着我们去换成固态电池，这个需求比机器人更实际一些，完全不担心固态电池没地方用。所以，中线我很看好固态电池。喜欢中线的也可以配置一些固态电池概念的。

另外一个更看好固态电池的理由，就是从消息的多少来看，股价的上涨说到底还是要靠消息，业绩从某种角度上来讲也是一种消息。上周二人形机器人盘中快速拉升，靠的就是特斯拉传来的消息说机器人产销量可能要放量；固态龙头先导这周大涨，就是有消息说未来三年每年营业额增加三倍，上围新村翻了10几倍就是因为智元机器人借壳的消息。所以，从根本上讲，股价上涨很大程度上取决于消息刺激。8月份机器人有两个重磅消息,一个是智元借壳，二是榆树即将IPO，对于机器人板块，这两个消息同时来袭，就已经是机器人的巅峰时刻了，后来再出什么劲爆的消息都比不上借壳和IPO，既然不会再有更劲爆的消息，股价也很难再次大幅上涨，譬如以后机器人销量翻几倍也比不上借壳重磅，而且机器人上半年已经涨过一大波了。相反，之前还没有大涨过的固态电池，位置又低，以后消息也会很多。譬如A股有很多的车企，每家车企换半固体和固态电池都会公告，A股有很多电池厂家，每家中试，量产，半固态，全固态，接了什么订单都会公告一下，光车企和电池厂接下来一年和固态电池相关的新闻和公告就不计其数，其他的低空厂家换半固体和固态电池需要公告吧，手机厂家换固态电视也会公告，AI眼镜用固态电池也会公告，机器人用上固态电池了，也会公告。不但固态电池消息多，而且几乎是万物皆固态，什么东西以后都是用固态电池。机器人销量增加本身对固态也是一种利好。

国内固态电池相关概念的股票非常多，建议选辨识度高的上游设备，前排的，譬如国轩高科，先导智能，上海洗霸，利元亨，亿纬锂能。对于每一块固态电池来说成本最大的就是固态电解质，三家头部厂商合计占据国内70%产能：天赐材料（11万吨）、多氟多（6万吨）、天际股份（3.7万吨），首选天赐材料，目前天赐还是首板，这是股价刚刚启动的信号。剩下那个正负极和隔膜就不说了。或者选走特殊路线的，大部分的固态电池的使用对象是汽车，竞争比较激烈，也有走特殊路线的，象上面提到的豪鹏科技主要是给AI眼镜，AI穿戴，无人机提供小型的固态电池，而不是大型的。固态电池上游金属锆和锗，氧化物固态电池用的锆，硫化物固态电池用的锗。目前，比亚迪和宁德时代走的是硫化物固态电池路线，从这个角度来讲，云南锗业比东方锆业更有潜力，而且云南锗业的位置要低很多。总之，大部分的固态电池个股我都非常看好。

因为自媒体现在很发达，散户也能很快知道当下主线，所以主升浪一旦开始就会很疯狂，个人建议下周固态电池盘中有分歧还是可以积极上车的。找准主线，无视大盘。