公告日期：2025-08-09

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 048 号

奥瑞金科技股份有限公司

关于非公开发行可交换公司债券的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考虑公司的发展战略并结合公司实际情况，公司拟面向专业机构投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称 “本次债券”、“本次可交换公司债券”），本次债券的发行（以下简称“本次发行”）尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的条件。

二、本次发行方案

1、本次债券的品种

本次债券的品种为可交换为公司所持有的黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”，股票代码：002014.SZ）A 股股票（以下简称“标的股票”）的面向专业投资者非公开发行可交换公司债券。

2、票面金额和发行价格

本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行。

3、发行方式

本次债券的发行方式为非公开发行。

4、发行规模

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 048 号

本次债券的发行规模不超过人民币 12.50 亿元（含 12.50 亿元），可一次或分
期发行。具体发行规模及发行期次的安排由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

5、债券期限

本次债券期限为不超过 3 年（含 3 年）。

6、票面利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率采取单利按年计息，不计复利；票面利率将由公司与簿记管理人按照有关规定，在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况协商一致确定。

7、发行对象

本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律法规禁止购买者除外），上述发行对象合计不得超过 200 名。

8、担保措施

本次债券的标的股票采用股票质押担保的方式为本次债券施加增信，发行人将其合法拥有的部分永新股份 A 股股票（股票代码：002014.SZ）及其孳息（包括送转股、红利等）作为担保财产并依法办理质押登记手续，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。

有关担保的具体条款包括但不限于初始担保、维持担保和追加担保机制等，将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

9、换股条款

本次债券的初始换股价格不低于每期发行债券募集说明书披露日前一个交易日标的股票收盘价以及前二十个交易日标的股票收盘价均价（若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）。

本次债券具体换股价格的确定及其调整和向下修正条款、换股期限、赎回条款、回售条款、暂停换股、停牌规定、指令顺序等其余换股条款将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2025－临 048 号

10、募集资金用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息债务、补充流动资金等符合法律法规要求的用途。募集资金的具体用途将由公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。