公告日期：2025-06-21

股票简称：博实股份 股票代码：002698
可转债简称：博实转债 可转债代码：127072
哈尔滨博实自动化股份有限公司

HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD.

（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号）

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二零二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《哈尔滨博实自动化股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目录

重要声明......2
目录......3
第一节 本期债券情况......4

一、核准文件及核准规模......4

二、本期债券的主要条款......4

三、债券评级情况......13
第二节 债券受托管理人履职情况......15
第三节 年度经营情况和财务状况......16

一、发行人基本情况......16

二、发行人经营情况......16

三、发行人 2024 年度财务情况......17
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......18

一、本次可转债募集资金基本情况......18

二、本次可转债募集资金专项账户存储情况......18

三、本次可转债募集资金实际使用情况与核查情况......19
第五节本次可转债本息偿付情况......22
第六节 增信机制及偿债保障措施情况......23

一、增信机制......23

二、本次债券偿债保障措施......23

三、本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析......23
第七节 本次债券的跟踪评级情况......25
第八节 债券持有人会议召开情况......26
第九节 公司偿债意愿和能力分析......27

一、公司偿债意愿情况......27

二、公司偿债能力分析......27
第十节债券持有人权益有重大影响的其他事项......28

一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项......28

二、转股价格调整......29

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 4,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 443,418,618.32 元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第 210C000563号《验资报告》。
二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

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