近日,康达新材料(集团)股份有限公司(简称“康达新材”,002669.SZ)宣布,公司于2025年6月19日与成都中科华微电子有限公司(简称“中科华微”或“标的公司”)及其股东辽宁四和微科技有限公司(简称“辽宁四和微”)等签署了收购意向协议,公司拟以现金方式收购中科华微不低于51%的股权,本次交易完成后预计将实现对标的公司的控股。
拓宽半导体集成电路领域布局
资料显示,康达新材的主营业务是电磁兼容、电源模块、微波组件、雷达相关整机等电子产品的研发、生产、销售。公司的主要产品是环氧胶类、电源模块、微波组件及系统等。
康达新材本次收购事项中,标的公司中科华微是一家从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业。中科华微立足于核心技术,已形成微控制器芯片(MCU)、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路(SiP)四大产品管线及系列产品。
对于本次交易目的和影响,康达新材表示,公司在“新材料+电子科技”的战略驱动下有序布局,拟通过本次收购实现在半导体集成电路领域的拓展,纳入特种集成电路设计与检测领域的优质资产,纳入特种集成电路设计与检测领域的优质资产,形成新的利润增长点,提升公司盈利能力和持续经营能力。
康达新材还介绍,作为国有控股企业,公司将以现有半导体材料产业为基础,通过多元化投资模式,加速向半导体集成电路产业战略转型与升级。同时立足“硬科技”,着力构建涵盖集成电路设计、制造及封装测试的产业链条。
定增募资投向新材料项目
近日,康达新材还公布了2025年度向特定对象发行股票预案,公司拟向控股股东唐山工业控股集团有限公司(简称“唐山工控”)在内的不超过35名(含)特定对象,发行不超过91020000股(含)。本次募集资金总额不超过58500.00万元(含),在扣除发行费用后的净额拟全部用于募投项目建设和补充流动资金。
本次发行中,康达新材控股股东唐山工控将参与认购,故构成关联交易。截至该预案公告日,唐山工控持有公司 28.81%的股权,为公司控股股东。唐山控股发展集团股份有限公司(简称“唐控发展集团”)直接持有唐山工控 5.76%的股权,通过全资子公司天津唐控科创集团有限公司(简称“唐控科创”)持有唐山工控 94.24%的股权,为唐山工控的母公司。唐山市国资委为唐山工控的实际控制人,唐山工控控股股东及实际控制人在最近两年内未发生变更。
康达新材在本次发行预案中介绍,本次向特定对象发行股票数量占公司股本总额的 30%,未超过发行前总股本的30%。本次发行的募集资金净额部分,拟用于“大连齐化新材料有限公司8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目”“康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目”及补充流动资金。
康达新材介绍称,本次募投项目所生产的环氧树脂主要应用于电子材料、复合材料、功能涂料和胶粘剂等方面。其中,电子材料是环氧树脂的主要应用之一,用于覆铜板的基材、电子封装、印制电路板油墨等。其次,本次募投项目的电源产品包括模块电源、定制电源、大功率电源等,主要应用于国防军工、新能源汽车,轨道交通,航空航天、汽车及绿色能源如风电,光伏等。
康达新材表示,公司拟通过上述募投项目的实施,丰富产品布局,扩大相关产品的产销规模,推动产业链布局的优化,有利于提升公司盈利能力。由于本次发行的募集资金拟全部用于募投项目建设和补充流动资金,还有助于减少公司财务费用支出。本次发行完成后,公司的利息支出将进一步减少,将有效缓解公司在扩大生产规模方面的资金压力,抗风险能力将进一步增强。同时,也有利于公司未来通过各种融资渠道获取资金,促进公司构建多层次的融资结构。