公告日期：2025-07-29

五矿证券有限公司

关于

茂硕电源科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

2025 年 7 月

财务顾问声明

五矿证券有限公司接受济南工业投资控股有限公司的委托，担任本次间接收购茂硕电源科技股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具财务顾问报告。

本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。本财务顾问秉持独立、客观、公正的原则发表财务顾问报告，并在此特作如下声明：

1、本财务顾问与收购人及本次收购相关方之间不存在任何关联关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或者说明。

2、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人所披露文件的内容不存在实质性差异。

4、在与委托人接触后到担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

5、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问报告不构成对本次收购各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问报告所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

6、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读收购人出具的收购报告书以及有关本次收购的公开披露信息。

财务顾问承诺

根据《收购管理办法》及其他相关法规要求，本财务顾问在出具本财务顾问报告时作出以下承诺：

（一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人披露文件的内容不存在实质性差异；

（二）本财务顾问已对收购人关于本次收购的披露文件进行核查，确信披露文件的内容与格式符合相关法规规定；

（三）本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和有关监管机构的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

（四）本财务顾问在担任收购人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度，除收购方案操作必须的与监管部门沟通外，未泄漏与收购相关的尚未披露的信息。

目录

财务顾问声明 ......1
财务顾问承诺 ......2
释义 ......4
一、对收购报告书内容的核查 ......5
二、对本次收购目的核查 ......5
三、对收购人资格及能力的核查......5
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......7五、对收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式的
核查 ......7
六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......8
七、本次收购履行的必要授权和批准程序 ......8
八、关于收购人的后续计划 ......8
九、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响......10十、关于对在收购标的是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补
偿安排的核查 ......14
十一、收购人与上市公司重大交易的核查......14十二、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上
市公司利益的其他情形核查 ......14
十三、对收购人免于发出要约条件的核查......15
十四、对前六个月内买卖上市公司股份的情况的核查......15
十五、结论性意见 ......16

释义

本财务顾问报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

释义项 释义内容

本财务顾问报告 指 《五矿证券有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司收购报告书之
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