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发表于 2025-07-18 18:10:17 东方财富Android版 发布于 福建
但斌在格隆汇中期策略峰会上的演讲

$*ST摩登(SZ002656)$  

2025年7月4日,东方港湾创始人兼董事长但斌在格隆汇中期策略峰会上,以《扎根中国,走向世界——不要辜负一个伟大的时代》为题发表演讲。其主要内容如下:

技术进步是核心驱动力:但斌认为当前处于百年未有之大变局,技术进步是核心驱动力。我们正站在技术爆炸的奇点上,人工智能将重塑未来30年的财富地图。
投资的三个核心秘诀:一是投资要找主因,技术进步是推动财富增长的核心动力,短期因素不改变长期趋势。二是投资两类公司,即“改变世界的公司”和“不被世界改变的公司”。东方港湾过去主要选择不被世界改变的公司,走向世界后则主要投资改变世界的公司。三是轻资产、高盈利的商业模式+时间复利,美国科技巨头凭借此优势持续打造增长极,东方港湾当前聚焦AI基础层布局,并向垂直应用层拓展。
人工智能时代前景广阔:但斌坚信AI时代不是短期浪潮,互联网发展用了30年,智能手机用了20年,AI才兴起两年多,未来潜力巨大。贸易战也挡不住AI崛起,中国在AI领域发展步伐也很快。
把握时代机遇:但斌强调不要辜负这个时代,应全力以赴。回顾过去70年,大约每十年就会出现一次重大的投资浪潮。展望未来十年,算力、数据、算法等AI核心要素,极有可能驱动下一轮投资机遇。投资者要用产业的眼光,以10年、20年甚至30年以上的眼光布局,才能穿越周期,获取长期超额回报。

投资需具备独立精神:投资中独立思考至关重要。如2012年白酒危机、2020年疫情开市等节点,当时其观点不被理解,但事后证明坚持正确判断能获高回报。此外,当市场极端情绪指标达到高位区间时,如恐慌指数超过50,往往是长期投资者布局未来增长的有利窗口。$宜安科技(SZ300328)$  $凯盛科技(SH600552)$  

2025-07-18 19:50:38  作者更新以下内容

但斌是连续两年百亿私募冠军,有可能连续三年夺冠。但斌的成功在于赛道的选择。目前处在人工智能的初期。他投资主要在于人工智能的基础层 以及部分的垂直领域。这对于国内投资者来说是很难的选择,投资st就是在浪费时间。

但事实上,根据国内的环境,大家投资st也是一种赛道。大家寄希望于st的壳资源以及重组方的实力和方向。

今年也看到了资本对st投资的新方向就是要约收购。

2025-07-18 20:53:21  作者更新以下内容

既然投资ST是浪费时间,投资ST摩登更是。为什么这么说?锐洋集团王立平,往好的说是白衣骑士,更通俗的说是个冤大头。1、代偿原大股东瑞丰集团2.42亿元占款,仅完成保壳的第1步,还要面临财报其他非标的处理;2、原股发对外担保引发的股权质押困扰。每走一步都是战战兢兢,如履薄冰;3、锐洋当前仅持股13.66%,需进一步增持至30%以上以巩固控制权。股价当然要控制在低位才能够增持,这也难怪天天有水军发帖,各种马甲情绪崩溃,正话反说,反话正说。

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