公告日期：2025-07-04

中信证券股份有限公司

关于

海思科医药集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年六月

目 录

目 录 ......1
声 明 ......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人名称...... 3

二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 3

四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 13

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ......16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......17

一、对本次证券发行的推荐结论...... 17

二、本次证券发行决策程序...... 17

三、发行人符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件...... 18

四、发行人符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 18
五、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三
条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货

法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 21
六、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》规定的核查情况...... 24

七、发行人存在的主要风险...... 24

八、对发行人发展前景的评价...... 29

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 32

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海思科医药集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定沈子权、王琦二人作为海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人；指定杜雨林作为本次发行的项目协办人；指定赖亦然、王栋、唐浩然、胡宇杰、杨子凌、房子梁为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

沈子权：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾负责或参与了建发致新、长风药业、海创药业、科美诊断、共同药业、长沙银行等 IPO项目以及大博医疗再融资、中国船舶重大资产重组等项目。

王琦：现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。曾负责和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、博瑞医药、甘李药业、键凯科技、诺禾致源、纳微科技、亚辉龙、泓博医药、建发致新、汉邦科技等 IPO 项目，金域医学、纳微科技、前沿生物、诺禾致源、甘李药业等再融资项目，并在振东制药、新国都、海思科、优博讯、崇达技术等 IPO 项目、卫宁健康再融资、首都在线股份代办系统挂牌及定向增发等项目担任核心成员。

保荐代表人专项授权书详见附件。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

杜雨林：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，作为核心成员参与了澳
华内镜、科美诊断、景杰生物等 A 股 IPO 项目以及中慧元通港股 IPO 项目，以
及前沿生物再融资、艾棣维欣新三板挂牌等项目。
三、发行人情况
（一）基本情况

公司名称： 海思科医药集团股份有限公司

英文名称： Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.

注册资本： 1,119,917,970 元人民币

企业类型： 股份有限公司

法定代表人： 严庞科
股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 海思科

股票代码： 002653

注册地址： 西藏山南市泽当镇三湘大道 ……
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