个人观点：今日潜力红马股
$赣锋锂业(SZ002460)$：作为锂业龙头，资源布局覆盖阿根廷盐湖、非洲锂矿，自给率已突破六成，低成本盐湖产能逐步释放。不过行业周期波动明显，技术布局上，固态电池专利储备全球占比两成，第一代产品能量密度368Wh/kg已装车蔚来等车企，未来或成新增长点。8月11日涨停收于40.51元，锂矿供给收缩是直接催化，宁德时代宜丰矿停产、碳酸锂期货反弹，锂价企稳和固态电池商业化是核心变量，当前锂矿板块的估值有望修复。
$创新医疗(SZ002173)$：公司传统医疗业务承压，转型希望在于脑机接口技术——参股40%的博灵脑机研发全植入式无线系统，B端产品在浙大二院等开展临床试验，C端上肢辅助设备计划2025年上市。在上周五高开低走大阴线之后，昨日反包阳线大涨6.36%收于18.72元，短期情绪受脑机接口催化，上海将脑机技术纳入地方支持目录，脑机接口这里顶住了上周五分歧的压力，此处被承接住之后仍有望进一步走主升。
个人观点：市场观察
A股市场再次展现强劲势头，三大指数集体上扬，超4100只个股上涨，近100股涨幅超9%，市场氛围热烈而健康。指数走高并非偶然，而是由热点板块的良性轮动支撑，市场主线清晰，题材切换流畅，避免了以往的单边狂飙，这为后市奠定了坚实基础。
从板块表现看，锂矿和能源金属股成为日内亮点，盛新锂能、天齐锂业等纷纷涨停。这源于宁德时代宜春项目采矿许可证暂停的事件驱动：许可证到期后开采暂停，市场担忧短期锂矿供应收紧，从而推高了相关个股。但这不是单纯的跟风炒作——我认为这反映了投资者对新能源产业链的长期乐观。锂电池作为核心环节，虽面临短期扰动，但需求端如电动车和储能依然强劲，事件反而强化了行业整合预期。类似逻辑也体现在机器人板块上，北京经开区发布推动具身智能机器人发展的措施，目标到2027年底形成万台级量产规模，北纬科技等个股应声大涨，六天五板的强势走势，说明资金正押注智能制造的爆发点。在我看来，机器人产业不只是概念，而是AI落地的关键载体，经开区将加速技术商业化，吸引更多资本。
其他热点也各具特色。新藏铁路有限公司的消息，带动基建股异动，新疆交建涨停，铁路基建将拉动沿线经济，我判断相关板块可能持续发酵。算力硬件股如胜宏科技创新高，则受华为即将发布AI推理技术的影响，这事件凸显了国产替代的加速，CPO和PCB等细分领域受益明显。同时，PEEK材料概念再度爆发，中欣氟材五天四板，这种高性能材料在航天和电子中的应用，正被市场重新定价。
市场情绪积极，当前行情由基本面逻辑和事件驱动主导，而非盲目投机。应留意轮动节奏——比如锂矿事件短期提振，机器人题材则提供长线空间。展望未来，指数创新高后或有震荡，但成交放量和个股普涨预示上行趋势未改。抓住AI、新能源和区域基建的主线，耐心格局，市场回报可期。
个人观点：持仓说明
海立股份：这家公司扎根上海，主业是空调压缩机和新能源车零部件，尤其压缩机在全球能排进前三，像海尔、美的这些大厂都是它的下游。今年业绩翻身仗打得漂亮，中报预计净利润翻6到7倍，核心在于压缩机的出口量创了新。昨日尾盘它强势封涨停，收盘20.89元，这一波上涨叠加了多重概念：上海国改、光刻机配套、新能源车热管理，加上中报预增的刺激，业绩拐点确实来了，新能源车压缩机的放量和热泵技术的突破是长线逻辑，此处走出反包态势之后有望进一步上扬。
翰宇药业：翰宇专注多肽药物，这两年靠海外业务“逆天改命”——去年原料药出口翻倍，国际收入占比冲到五成，核心是治糖尿病的利拉鲁肽在美上市。最近的新故事是现实资产代币化，它和加密货币KuCoin合作，想拿创新药未来收益权去发“链上凭证”融资，消息一出股价20cm涨停，但争议很大——毕竟无形资产估值难，在那回的首板涨停之后，上周股价连续调整，昨日股价在5日均线处企稳震荡收涨4.76%，短线热度还在，RWA如果试点落地可能刺激股价。
$恒宝股份(SZ002104)$：恒宝是搞智能咖和数字经济硬件的“老手艺人了”，社保、银行的芯片的咖均做，这两年已经和银行合作测试了零售、交通等场景。作为稳定币题材的龙头，昨日股价收出中阳线，但技术面还在震荡区间。资金博弈痕迹重，最近量能忽大忽小，方向选择还得等稳定币题材的持续催化。这个位置题材仍有想象空间，此处先行格局为好。
个人观点：操作阐述
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
