今日潜力：

西藏旅游

山河智能

东信和平

西藏旅游

昨日继续以全天一字板的方式封死第七个涨停，成交仅三千多万，封单却一度超过二十万手，这种极致缩量加速的状态像极了去年中通客车十三连板时的“心跳加速段”。从题材上看，它同时坐拥“西部大开发+冰雪经济+旅游酒店”三重政策光环，西藏自治区官方昨晚刚放出“冬博会”招商方案，直接把冬季旅游的预期打满。更关键的是，雅鲁藏布江下游水电开发规划被官方首次写入西部大开发“十四五”实施方案，西藏旅游作为自治区文旅平台，未来承接会议、住宿、后勤的想象空间被瞬间打开。明天如果开板，换手率能控制在10%以内，可以考虑一波，因为历史上所有大妖股的第二波启动点，往往都藏在第一次放量分歧的当天尾盘。$西藏旅游(SH600749)$

东信和平今天全天在水下震荡，5G+数据安全+数字货币一身buff却没人点火。其实它的逻辑很硬：央行数字货币子钱包技术规范里，东信和平的芯片级安全方案是唯一通过认证的国资背景供应商；车联网方面，公司刚拿到某新势力车企的eSIM订单，单车价值量三百元，明年开始放量。现在缺的就是一个情绪催化剂——要么是大盘继续放量，踏空资金来挖滞涨；要么是数字货币试点城市扩容的消息突袭。明天如果平开或者小幅高开，我可能会潜伏一些仓位，止损设在前低下方两个点，这种票一旦启动，往往是一根大阳线改三观。$东信和平(SZ002017)$

直真科技今天成了2进3的“炮灰”，早盘竞价弱转强失败，直接被核到深水。但仔细看筹码，前高附近套牢盘并不多，今天这根放量阴线反而把浮筹洗干净。它的核心逻辑是华为昇腾生态的算力调度软件供应商，某头部券商昨晚刚出纪要，说公司中标了西部某省级“东数西算”调度平台，金额过亿，只是还没公告。明天如果低开踩到十日线，我想着抄一笔做反弹，止损设在前低，这种错s票一旦情绪修复，反抽力度通常不会低于15%。$直真科技(SZ003007)$

盘前分析：

昨日早盘缩量杀情绪，午后放量拉指数，1.8万亿成交把3600点踩得结结实实，仿佛在说：别猜了，这里就是新一轮行情的底座。有人说能站稳3600我基本同意——尾盘那600亿增量资金不是来旅游的，是来给7月底经济会议和瑞典会谈打提前量的。只要今晚美方不掀桌子，今天高开高走是大概率；万一谈崩，低开反而给踏空者一次舒服的倒车接人机会。

连板情绪依旧割裂，西藏旅游7板一字独舞，下面直接断层到8个2板，像极了高考状元甩开第二名100分。但割裂不代表没机会：雅下水电的西藏天路、山河智能集体反包，说明资金并不想散场，只是换了个更隐蔽的玩法——趋势抱团。短线客如果还在数板，大概率会被量化收割；聪明的已经在西藏旅游里做T，在山河智能里躺平，等新故事发酵。

医药昨日11个涨停，板块指数新高，像极了上半年的CPO，你不信它就涨到你信为止。数据不会撒谎：20cm趋势票近乎翻倍，机构大票恒瑞、九州、众生药业排队创新高。短线选手可以不做，但千万别做空；中线资金只要看到回调，就是送钱。

科技与反内卷的跷跷板也在悄悄平衡。上周焦煤逼空，芯片调整；这周芯片新高，焦煤回踩箱体下轨。节奏明牌：谁砸下去就捞谁。午后水电分支的西宁特钢、深水规院率先反弹，意味着“反内卷”周期股随时可能卷土重来，尤其是期货贴水严重的焦煤、钢铁。

北证50今天跟风0.68%，个股却比主板精彩：三元医药终于爆发，恒立钻具午后疑似出货，横河精密2+1失败但仍有19cm肉。北证的节奏永远比主板快半拍，主板如果今天拉大阳线，北证1500点一步之遥。

育儿补贴的1200亿像一颗小石子，湖面已经起了涟漪。乳业高开低走是标准“见光死”，但政策底牌才翻出第一张，后续教育、医疗、家电的补贴小作文已经在路上。新消费沉寂两个月，筹码干净，正是机构喜欢的“低位+政策催化”模型，泡泡玛特们随时可能借风再起。

把三张图拼在一起：指数放量突破前高、主线医药趋势加速、支线雅下二波蠢蠢欲动，再加一个潜在变量——会谈结果。7月30日的剧本就清晰了：高开冲高不追，回踩3600不破就猛干；仓位继续向医药、雅下核心、低位新消费倾斜。短线选手盯西藏旅游开板换手，趋势玩家盯山河智能、西藏天路回踩5日线，量化资金盯焦煤、钢铁期货贴水修复。

周二，或许没有炸裂的涨停潮，但一定会有抢跑的声音。别等阳线确认才想起上车，那时候又是目送。

持仓分析：

南方路机今天的分时像心电图：早盘被核按钮按到跌停，午后随着“雅下四侠”集体反包，它居然从跌停拉到涨停，振幅20%。这种“地天板”在连板退潮期出现，说明资金把它当成情绪套利工具。细看基本面，公司主营沥青搅拌设备，雅下水电前期基建需要大量特种沥青，订单已经排到明年一季度；跨境电商业务也在半年报里首次确认收入，虽然占比不高，但给足了题材空间。问题在于概念太多——机器人、核电、一带一路、人工智能……反而让资金找不到主心骨。明天如果平开震荡，就做做T，毕竟弹性摆在那里。

山河智能今天午后那波反包涨停堪称教科书：早盘被量化砸到水下四个点，随后大单一路吃掉压盘，十分钟拉板，成交回报里两家机构席位赫然在列。它的逻辑不止于“雅下水电”概念——川藏铁路二期工程招标书显示，山河智能的盾构机是唯一进入短名单的国产厂商；更性感的是低空经济，公司董秘在互动易确认正在参与湖南通航机场群建设，飞行汽车原型机年内下线。这种“工程机械+低空经济”双轮驱动的票，一旦板块情绪回暖，估值可以按军工给，也可以按高端装备给。明天如果高开不超过3%，我会追一波，止损就设在前高下方两个点，盈亏比划算。

盛和资源今天缩量小阴，稀土永磁板块整体休整。但期货端氧化镨钕价格连续三天反弹，现货市场询单开始增多，稀土每次主升浪前都要经历一次“涨得让你不信，跌得让你怀疑”。更关键的是它身上的央国企改革属性：中国稀土集团成立已满一年，资产整合随时可能落地，盛和作为集团旗下唯一A股上市平台，想象空间巨大。明后天如果回踩20日线，我会把仓位加一些，耐心等一根5%以上的放量阳线兑现。