公告日期：2025-09-05

证券简称：金达威 证券代码：002626 公告编号：2025-074
厦门金达威集团股份有限公司

（住所：福建省厦门市海沧新阳工业区）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇二五年九月

第一节 重要声明与提示

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2025 年 8 月 18 日刊载于《证券日报》的《厦门金达威集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：金威转债

二、可转换公司债券代码：127111

三、可转换公司债券发行量：129,239.48 万元（12,923,948 张）

四、可转换公司债券上市量：129,239.48 万元（12,923,948 张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2025 年 9 月 8 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 8 月 20 日至 2031 年 8 月 19
日

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 2 月 26 日至 2031 年 8 月
19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即
2025 年 8 月 20 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个工作日，顺延期间不另付息。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为 AA 级，本次可转债信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。公司本次发行的可转债上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将进行跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1567 号”文同意注册，公
司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 129,239.48 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 129,239.48 万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司 129,239.48 万元可转换公司债券将于 2025 年 9 月 8 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。