公告日期：2025-08-18

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025 -065
厦门金达威集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行 129,239.48 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“金威转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1567 号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券简称为“金威转债”，债券代码为“127111”。本
次发行的金威转债向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 19 日，T-1 日）收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

一、本次发行基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。

（二）发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 129,239.48 万元，发行数量为 12,923,948 张。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 8 月
20 日（T 日）至 2031 年 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

第一年为 0.10%，第二年为 0.30%，第三年为 0.60%，第四年为 1.00%，第
五年为 1.50%，第六年为 2.00%。

（六）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2025 年 8 月 26 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 26 日）起至可转换公司债券到期
日（2031 年 8 月 19 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

（七）信用评级及担保事项

东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为 AA 级，评级展望为稳定，本次可转债信用评级为 AA 级。

本次发行的可转债不提供担保。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为 19.59 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间
发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。