大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25%，创业板指上涨3.82%，北证50指数上涨0.26%。沪深两市成交额29708.03亿元，较上个交易日缩量1947.62亿。全市场2868只个股上涨。板块题材上，CPO概念、铜缆高速连接、F5G概念板块涨幅居前，转基因、阿兹海默、重组蛋白板块跌幅居前。

8月28日板块异动

市场热点

1 天基互联

我国成功发射卫星互联网低轨10组卫星，工信部印发支持卫星通信产业发展的指导意见，推动商业化进程加速。

相关个股：$臻镭科技(688270)$、$创意信息(300366)$、$航天环宇(688523)$、$三维通信(002115)$、$万通发展(600246)$(6天4板)

2 国家大基金持股

国产芯片企业业绩亮眼，叠加政策扶持预期，市场对半导体产业链国产化前景乐观。

相关个股：$中芯国际(688981)$、$东芯股份(688110)$、$瑞芯微(603893)$(2天2板)、$深南电路(002916)$、$盛科通信(688702)$

3 光通信

英伟达财报超预期，数据中心业务增长强劲，带动光通信板块关注度提升

相关个股：$天孚通信(300394)$、$长芯博创(300548)$、$新易盛(300502)$、$光库科技(300620)$、$特发信息(000070)$(4天3板)

4 卫星互联网

工信部发布卫星通信产业发展指导意见，明确到2030年用户超千万目标，推动手机直连卫星服务商用化。

相关个股：$臻镭科技(688270)$、$创意信息(300366)$、$航天环宇(688523)$、$三维通信(002115)$、$万通发展(600246)$(6天4板)

5 人脑工程

工信部等7部门联合发布推动脑机接口产业创新发展的政策文件，明确发展目标和市场规模预期，引发市场关注。

相关个股：$熵基科技(301330)$、$麒盛科技(603610)$、$岩山科技(002195)$(2天2板)、$中科信息(300678)$、$ST华通(002602)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01剑桥科技：AI芯片产量提升计划驱动股价
驱动：8月27日金融时报报道，中国计划将人工智能芯片产量提升三倍以助力DeepSeek雄心，推动“人工智能+”行动计划行稳致远。
AI硬件增长：中国计划大幅提升AI芯片产量，推动“人工智能+”行动计划，剑桥科技作为AI硬件相关企业有望受益。
主营业务：公司主要从事通信设备及解决方案的研发、生产和销售，产品涵盖光模块、无线通信设备等。

02天融信：AI应用普及率目标推动
驱动：8月26日印发《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。
AI应用普及：国务院明确AI应用普及率目标，天融信作为AI应用相关企业有望受益于政策推动。
业务亮点：公司专注于网络安全领域，提供全面的网络安全解决方案，包括防火墙、入侵检测系统等。

03章源钨业：钨价加速上涨
驱动：8月27日据中钨在线，钨价继续加速上涨，65%黑钨精矿价格报24.6万元/标吨，钨粉35.9万/吨。
钨价上涨：钨价持续上涨，需求旺盛，章源钨业作为钨业龙头企业有望受益。
主营业务：公司主要从事钨及其他有色金属的采选、冶炼、加工和销售。

04宏和科技：净利润大幅增长
驱动：宏和科技上半年净利润同比增长10588%。
业绩增长：公司上半年净利润大幅增长，显示业务强劲复苏。
主营业务：公司主要从事高性能电子材料的研发、生产和销售。

05中泰股份：净利润预增
驱动：中泰股份第三季度净利润同比预增188%—233%。
业绩预增：公司第三季度净利润预计大幅增长，显示业务持续向好。
主营业务：公司主要从事化工设备的研发、生产和销售。

产业机会

卫星通信：工信部推动手机直连卫星业务商用
事件驱动：8月27日工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确支持终端设备直连卫星业务，推动手机等设备加快应用卫星通信功能，并计划开展低轨卫星互联网商用试验。政策直接利好卫星制造、地面设备及运营服务环节。
相关公司：中国卫星、华力创通、臻镭科技

人形机器人：前7月融资超240亿加速量产
事件驱动：2024年1-7月国内人形机器人领域融资总额突破240亿元，安诺机器人、梅卡曼德等企业获大额融资。华西证券指出，AI技术突破驱动下，核心零部件国产替代需求强烈，产业链进入量产落地阶段。
相关公司：天奇股份、宇树科技

算力租赁：2025年市场规模或达2600亿
事件驱动：国信证券报告显示，全球AI芯片紧缺背景下，算力租赁成为高端算力核心解决方案。中研普华预测2025年我国算力租赁市场规模将突破千亿，2026年达2600亿元，年增速超20%。
相关公司：中际旭创、宏景科技

市场消息

得邦照明：拟收购嘉利股份控制权，预计构成重大资产重组。嘉利股份专业从事汽车（乘用车、商用车）灯具的研发、设计、制造和销售，以及少量摩托车车灯业务、模具配套业务，是我国知名的内资汽车灯具制造企业。

华域汽车：拟2.06亿元收购上汽清陶49%股权，首次进入固态电池领域。本次交易完成后，公司将持有上汽清陶49%的股权，有利于补全“智能动力”平台产品矩阵，实现“固态电池”业务与“电驱动”、“热管理”等业务的协同发展。

宏景科技：拟定增募资不超过13.5亿元，用于智能算力集群建设及运营项目等。资金来源包括自有资金、银行贷款或其他融资方式。

广合科技：拟投资26亿元建设云擎智造基地项目，将扩大高端印制电路板的生产能力。项目用地面积27452.5平方米，土地出让年限50年，竞拍起始价4132万元人民币。项目周期为2025年下半年至2027年，预计税后回收期约为6.5年。

信捷电气：拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目。公司拟参与竞拍取得无锡市滨湖区胡埭镇刘闾路与翠竹路交叉口西南侧的55,000平方米工业用地，项目资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

航天电子：飞鸿测试公司拟投资1.99亿元建设达茂旗基地一期项目，提升低空技术验证试验能力等。项目旨在提升无人智能系统试验和低空技术验证试验能力。

潜伏机会

①【人工智能+】国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。

②【数据要素】商务部表示将促进和规范数据跨境流动，加快发展国际数据服务业务。

③【端侧AI芯片】瑞芯微已推出支持端侧AI大模型的芯片，覆盖汽车电子、机器视觉等多个领域。

④【AI农业】农产品公司表示将积极关注AI在食品溯源、识别等领域的探索与进展。

⑤【稀土永磁】北矿科技稀土永磁材料产品未来有望在新能源汽车、无人机和机器人等新兴领域获得更多应用。

⑥【卫星通信】工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，目标到2030年卫星通信用户超千万。

⑦【折叠屏手机】华为将于9月4日发布新款三折叠屏手机，消费电子行业进入传统旺季。

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