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发表于 2025-08-26 20:07:30 股吧网页版
炸裂!又一千亿巨头历史新高
来源:东方财富研究中心

  周二A股三大指数表现分化,收盘时沪指跌0.39%,深成指涨0.26%,创业板指跌0.75%。沪深两市成交额2.68万亿元,较上一交易日缩量4621亿元。盘面上,消费电子逆势走强;华为昇腾概念一度冲高;游戏股亦表现活跃。相反,CRO、稀土永磁、PEEK材料、军工等板块跌幅居前。

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  又一千亿巨头历史新高

  具体到盘面,消费电子周二相对强势,板块中领益智造、奋达科技、歌尔股份、东尼电子纷纷涨停,其中领益智造创出历史新高。此外,立讯精密、蓝思科技等龙头股也在周二明显上涨。港股相关股票也表现强势,高伟电子、舜宇光学科技、比亚迪电子均明显上涨。

  消息面上,据证券时报报道,苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始,开启一个为期三年的重大外观革新周期,旨在强化其旗舰产品的吸引力。这一计划将以每年推出一款创新产品的节奏,对iPhone进行连续的重大重新设计。另据中国证券报报道,苹果iPhone 17进入大规模量产阶段。

  此外,从即将到来的9月开始,是各大厂商发布新手机的高峰期。证券时报表示,除iPhone外,华为Mate XT 2非凡大师预计9月前后发布,Mate X7预计10月发布;小米16系列预计9月25日~26日发布;OPPO、vivo等新机也将在9月底或10月初发布。

  还有就是,周一晚间立讯精密披露中报业绩及三季报预告,对消费电子板块也有一定的提振作用。公告显示,2025年上半年立讯精密实现营业收入1245.03亿元,同比增长20.18%;实现归属于上市公司股东的净利润66.44亿元,同比增长23.13%。公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润108.9亿元~113.44亿元,比上年同期增长20%~25%。

  国盛证券认为,消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固,AI创新产业趋势明确,端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期,并将驱动对硬件的升级,看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固的消费电子板块龙头公司,有望深度受益于AI终端创新浪潮,看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。

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  猪肉概念股走高

  猪肉概念也在周二表现强势,板块中傲农生物涨停;龙头股牧原股份盘中一度大涨超9%,收盘大涨7.16%。今年以来,猪肉概念指数累计上涨20.36%。

  综合市场观点来看,猪肉概念股的强势,与“反内卷”关系密切。据每日经济新闻报道,2025Q2以来,国家发改委等部门针对生猪行业持续低迷及市场波动问题,出台了一系列产能调控政策,核心内容聚焦于能繁母猪存栏量压减和二次育肥行为规范两方面。政策旨在通过源头调控稳定市场预期,减少投机性操作,促进行业供需平衡和健康发展。

  兴业证券表示,短期行业出栏加速、猪价承压,中长期养猪行业有望进入盈利周期延长、波动减弱的新发展阶段。未来在政策约束与市场机制的双重作用下,国内母猪存栏在调减后或逐步趋于稳定。再叠加养殖效率提升、成本管控强化以及消费端刚性需求支撑,生猪养殖业在供需格局改善后有望步入盈利周期延长、波动趋缓的新阶段,整体进入效率驱动盈利的良性发展轨道。

  还有一种说法是,周二猪肉概念股的强势,是消费股轮动的结果。本轮上涨行情,消费股整体呈“跑输”之势,直到近日才有所表现,白酒、食品、百货、珠宝首饰等轮番走强。

  日前召开的国常会提出,要进一步强化财税金融等政策支持,创新消费投资场景,优化消费投资环境,综合施策释放内需潜力等系列促消费、扩内需政策。中金公司李求索认为,伴随稳增长政策进一步加码、有效需求回升,消费领域有望逐步迎来趋势性行情。

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  中长期上涨趋势并未打破

  整个市场而言,A股周一创出“天量”大涨后,周二走势出现震荡,后市如何演绎就成了投资者关注的焦点。

  太平洋证券认为,A股中长期的上涨趋势并未打破:一是最近的政策倾向不断透露出未来财政支出的方向正逐步转向居民端发力,这是未来经济恢复潜力的基础。二是7月的政治局会议对海外风险的定调较4月份更为乐观。三是美联储言论鸽派,为9月降息打开方便之门,全球风险资产的强势并未有结束的迹象,全球风险偏好的上行将助力A股行过万重山。

  西部证券也认为,机构资金加速增配,短期交易活跃度与中长期配置价值共振,市场中枢有望进一步上移。

  不过,也有机构表示了谨慎。金元证券表示,近期市场成交量接近历史最高水平,后市较难持续放大。此外,主要指数突破多年高点后市场也面临一定解套盘压力。

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