公告日期：2025-06-18

国泰海通证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司

调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对领益智造调整部分募投项目、变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上述募集资金
于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130 号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

二、变更募集资金用途的情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司可转债募投项目投入情况如下：

单位：元

募集资金承诺 扣除发行费用

项目名称 投资总额 后募集资金净 累计投入金额
额

1、田心制造中心建设项目 471,820,500.00 471,820,500.00 153,635,367.85

募集资金承诺 扣除发行费用

项目名称 投资总额 后募集资金净 累计投入金额
额

2、平湖制造中心建设项目 862,237,600.00 862,237,600.00 632,725,206.49

3、碳纤维及散热精密件研发生产项 266,334,000.00 266,334,000.00 32,692,582.03
目

4、智能穿戴设备生产线建设项目 199,206,000.00 177,811,000.01 50,208,970.65

5、精密件制程智能化升级项目 268,240,000.00 268,240,000.00 108,682,666.27

6、智能信息化平台升级建设项目 69,580,000.00 69,580,000.00 12,010,600.00

承诺投资项目小计 2,137,418,100.00 2,116,023,100.01 989,955,393.29

截至2025年5月31日，公司募集资金专户余额为人民币376,416,915.91元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 749,650,790.81 元，其中：（1）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 750,000,000.00 元；（2）募集资金存放期间的利息净收入 349,209.19 元。

（二）本次变更部分募集资金投资项目的概述

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原可转债募投项目“田心制造中心建设项目”、“精密件制程智能化升级项目”、“智能穿戴设备生产线建设项目”的部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。