公告日期：2025-06-18

证券代码：002600 证券简称：领益智造
债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于广东领益智造股份有限公司向不特定 对 象 发 行 可转 换公司债券 之债 券 受 托 管 理 协 议 》（ 以 下 简 称“《受托管理协议》”）《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

国泰海通作为领益智造向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：领益转债，债券代码：127107）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：
一、本次可转债核准情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关事项已经广东领益智造
股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”、“发行人”）2023 年 5 月 26 日
召开的第五届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第
三十一次会议、2024 年 5 月 24 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过；
并经 2023年 6月 12日召开的 2023年第三次临时股东大会、2024年 6月 11日召
开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
21,374,181张， 每张 面值为 人民 币100元 ，募 集资 金总额 不超 过人 民币
2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99元后，募集资金净额为人民币2,116,023,100.01元，上述募集资金于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2024年 12月 6日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
二、本次可转债的基本条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所主板上市。

（二）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 213,741.81 万元（含本数），发行
数量为 21,374,181 张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030
年 11 月 17 日。

（五）票面利率和到期赎回价格

第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含最后一期利息）。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。