长城证券维持比亚迪增持评级 预计2025年净利润同比增长35.61%
长城证券8月7日发布研报，维持比亚迪增持评级。长城证券预测，比亚迪2025年归母净利润545.88亿元，同比增长35.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9782.94 | 11966.5 | 14238.77 |
| 归母净利润(亿元) | 545.88 | 675.2 | 827.96 |
| 每股收益(元) | 5.99 | 7.41 | 9.08 |
| 每股净资产(元) | 23.4 | 28.73 | 35.24 |
| 市盈率(PE) | 17.5 | 14.2 | 11.5 |
| 市净率(PB) | 4.5 | 3.6 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 24.3 | 23.9 | 24.1 |
注：数据获取自研报正文。
比亚迪近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为197.58元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 长城证券 | - | 增持 | 海外销量1-7月累计超50万辆，近期产销数据表明公司已主动降库，积极响应国家反内卷号召 |
| 2025-08-06 | 中信证券 | 158 | 买入 | 比亚迪（002594.SZ, 01211.HK）2025年7月销量点评—库存水平持续改善迎接旺季，以技术打造高端 |
| 2025-08-06 | 国泰海通 | 148.49 | 增持 | 比亚迪7月销量点评：7月销量同比微增，高端化持续推进 |
| 2025-08-06 | 东吴证券 | 149 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 2025年7月产销符合预期，高端化与出海持续发力 |
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