国投证券维持比亚迪买入评级 目标价454.25元
国投证券7月3日发布研报，维持比亚迪买入评级，目标价位454.25元。截至报告日，公司最新收盘价为334.56元，较目标价有35.78%的上行空间。国投证券预测，比亚迪2025年归母净利润552.1亿元，同比增长37.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 9803 | 12487.8 | 14735.6 |
| 归母净利润(亿元) | 552.1 | 643.9 | 812.4 |
| 每股收益(元) | 18.17 | 21.19 | 26.73 |
| 每股净资产(元) | 72.2 | 91.27 | 115.33 |
| 市盈率(PE) | 18.2 | 15.6 | 12.4 |
| 市净率(PB) | 4.6 | 3.6 | 2.9 |
| 净资产收益率(%) | 25.2 | 23.2 | 23.2 |
| 总资产收益率(%) | 6.5 | 6.4 | 6.8 |
注：数据获取自研报正文。
比亚迪近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为473.10元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 民生证券 | - | 推荐 | 系列点评三十：海外销量再创新高 全球化稳步推进 |
| 2025-07-03 | 国投证券 | 454.25 | 买入 | 6月内销去库存，出口表现持续亮眼 |
| 2025-06-18 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-12 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司跟踪报告：国内+海外市场齐头并进，高质发展产业共促 |
| 2025-06-10 | 中信证券 | 475 | 买入 | 比亚迪（002594.SZ，01211.HK）深度跟踪报告—高端化发力，全球新能源汽车龙头无惧挑战 |
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