中证智能财讯亚威股份（002559）6月27日晚间披露募集说明书（申报稿），公司拟向扬州产业投资发展集团有限责任公司非公开发行1.28亿股A股股票，发行价格为7.21元/股，募集资金总额不超过9.25亿元，扣除发行费用后拟用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目和补充流动资金、偿还银行借款。

　　截至募集说明书签署日，公司无控股股东及实际控制人。本次发行完成后，扬州产发集团将持有公司18.91%的股份（剔除回购专用证券账户股份数量影响后持股表决权比例为19.09%），并通过董事会改组拥有公司控制权，成为公司控股股东，扬州市国资委将成为公司实际控制人。

　　伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目总投资3.04亿元，建设期2年，建成后将形成年产3.17万吨大型精密结构件的生产能力，预计完全达产后每年可节约外购结构件支出3.50亿元，实现税后净利润4137.89万元；项目预计税后内部收益率为9.69%，税后静态投资回收期为11.01年（含建设期）。

　　据公告，自新时期国企改革拉开序幕以来，扬州市积极响应。江苏省与扬州市分别出台2023-2025年国有企业改革深化提升行动实施方案，着重优化国有资本布局。扬州产发集团作为扬州市国资委旗下关键国有资本运营平台，肩负着深化国企改革的重任。其通过交易获取亚威股份控制权，是落实政策、以国有资本带动社会资本协同发展的重要举措，旨在发挥国企对全市经济发展的推动作用，实现国有经济活力增强、资本功能放大及资产保值增值。

　　2023年9月，扬州市发布《扬州市“613”产业科技招商指南》，覆盖高端装备等6大产业集群与航空、工业母机、机器人等13条产业链。扬州产发集团作为扬州市国有企业资本化运作和市场化改革的载体，拟有效赋能“613”产业体系发展，围绕产业强市、产业兴市，聚焦主责主业，做好产业重大项目的投资部署。

　　亚威股份属于扬州市“613”产业体系中的高端装备产业集群和工业母机产业链，符合扬州市产业发展方向和扬州产发集团的经营战略。双方合作将发挥国有资本与上市公司融合优势，助力亚威股份发展主业，积极寻求产业链延伸的机会。扬州产发集团通过现金认购股份取得控制权，为亚威股份注入资金，推动公司转型升级，增强产业实力。