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发表于 2025-07-18 13:17:21
发布于 湖北
当前位置实控人大举增持,超预期!创新药旗手继续强call弹性标的千红制药:实控人IPO后从未减持,昨再次增持960万股,占总股本0.75%,说明:公司创新药进入收获期,十分珍惜股权;友商依达拉奉创新剂型获FDA突破性疗法认定,开创卒中新药出海先河,利好千红制药QHRD106 40-50亿大品种出海;107CDK9临床数据优异,有望成为全球第一款上市的CDK9。106、107的BD预期强化!【东吴医药朱国广团队】
事件1:千红制药(002550)最新董监高及相关人员股份变动情况:2025年6月11日公司董事,高管王轲共增持公司股份960.0万股,占公司总股本为0.7501%。
[礼物]千红制药106为稀缺长效制剂,或有映射逻辑。QHRD106为每周肌注一次的长效制剂,目前处在临床2期,主要作用为神经保护剂和改善侧支循环。对于卒中病人来说,脑梗发作后对口服剂型吞咽困难,目前来看注射剂份额大于口服剂型。我们认为QHRD106疗效优于已上市同类药物,预计将于6-7月发布2期临床数据。凭借较为稀缺的剂型和良好的疗效,QHRD106后续也有希望参考依达拉奉片,走向海外。
[红包]盈利预测与投资评级:主业25年贡献4亿利润,70亿市值;创新药管线106(40亿峰值)、107(20亿峰值),贡献130亿市值(未考虑BD预期),目标200亿市值,向上80%空间,继续重点推荐!
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