$东方铁塔(SZ002545)$  $亚钾国际(SZ000893)$  $盐湖股份(SZ000792)$  

价格不需要涨多高，而是高位运行的时间长短！ 只要bhp不投产，老挝钾不大规模放量（预计亚钾老井产能不可持续、小东布投产不如预期，超产到130，就很厉害了，不可能180?铁塔的扩产项目，目前还只是口嗨，也是迟迟未动工，动工后，投产起码要2年以上。）。   巨头方面，大毛、二毛减量控价还会持续，毕竟俄罗斯需要充值的地方太多了，加钾（mos、ntr)自然也会乐意配合，以色列icl和约旦的apc处于中东火药桶位置，虽然暂时未有影响，但一旦波及，绝对是会影响供应的。对钾肥生产企业来说，低价抢占份额不到严重过剩期，实不可取，维持价格是他们的共同利益。这一点，通过大合同谈判，可以看得出来。

短期最期待的莫过于税收优惠政策的落地，虽然迟到，应该不至于缺席。税收优惠的引子则是招商引资。正所谓台上一分钟，台下十年功。所以我觉得，招商引资只是走过场，想必老早已经沟通好了。赵思检一家去老挝绝对不是怀旧度假的！