公告日期：2025-08-29

浙商证券股份有限公司

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司

提前赎回西子转债的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能对公司本次提前赎回可转换公司债券（以下简称“西子转债”）的事项进行了核查，核查情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，公司于 2021 年 12月24日向不特定对象发行了可转换公司债券1,110.00万张，每张面值100.00元，发行总额为人民币 11.10 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2022〕71 号文同意，公司 11.10 亿元可转换公司
债券于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“杭锅转债”
（后更名为“西子转债”），债券代码“127052”。
（三）可转债转股期限

“西子转债”的转股期限自 2022 年 6 月 30 日起至 2027 年 12 月 23 日止。
（四）可转债转股价格历次调整情况

2、2022 年 5 月 20 日公司实施了 2021 年度利润分配方案，根据相关规定，
“西子转债”的转股价格由 28.08 元/股调整为 27.89 元/股，调整后的转股价格于
2022 年 5 月 20 日起开始生效（详见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转债转股价格调整的公告》）。

3、2022 年 10 月，因公司股价触发了“西子转债”的向下修正条款，为优化
公司资本结构、维护投资者权益，经董事会审议通过，“西子转债”的转股价格
由 27.89 元/股向下修正为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 10 月 11 日
起开始生效（详见公司 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正
西子转债转股价格的公告》）。

4、2023 年 6 月 15 日公司实施了 2022 年度利润分配方案，根据相关规定，
“西子转债”的转股价格由 18.80 元/股调整为 18.70 元/股，调整后的转股价格于
2023 年 6 月 15 日起开始生效（详见公司 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转债转股价格调整的公告》）。

5、2024 年 5 月 23 日公司实施了 2023 年度利润分配方案，根据相关规定，
“西子转债”的转股价格由原来的 18.70 元/股调整为 18.60 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效（详见公司 2024 年 5 月 16 日在
巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

6、2024 年 6 月，因公司股价触发了“西子转债”的向下修正条款，为优化
公司资本结构、维护投资者权益，经董事会审议通过，“西子转债”的转股价格
由 18.60 元/股向下修正为 11.20 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 26 日
起开始生效（详见公司 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西
子转债转股价格的公告》）。

7、2025 年 5 月 29 日公司实施了 2024 年度利润分配方案，根据相关规定，
“西子转债”的转股价格由 11.20 元/股调整为 11.00 元/股，调整后的转股价格于
2025 年 5 月 29 日起开始生效（详见公司 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转债转股价格调整的公告》）。

8、2025 年 8 月，公司针对回购完成的股份办理了股份注销事宜，共注销股
份 4,149,500 股，公司总股本减少 4,149,500 股，注销股份占注销前公司总股本的0.56%。本次回购账户股份注销完成后，根据相关规定，“西子转债”转股价格由
11.00 元/股调整为 10.99 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 12 日生效（详
见公司 2025 年 8 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份注销完成暨调整可
转债转股……
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