公告日期：2025-08-09

浙商证券股份有限公司

关于适用简化程序召开“西子转债”

2025 年第一次债券持有人会议结果的公告

西子清洁能源装备制造股份有限公司“西子转债”债券持有人：

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“公司”）于 2021 年公开发行面值总额 11.10 亿元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“西子转债”）。经公司 2024年 10月 9日第六届董事会第十五次临时会
议，2024 年 10 月 25 日 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司
股份的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，为维护公司价值和股东权益，增强投资者对公司投资的信心，推动公司股票价值的合理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，并将全部用于注销以减少注册资本。

因公司本次回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 1%，也低于本次债券持有人会议召开时最近一期经审计合并口径净资产的 1%，不会影响公司的偿债能力，同时该事项系为维护公司价值及股东权益所必需回购股份事项，预计不会对债券持有人的权益保护产生重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，上述事项适用以简化程序召集债券持有人会议，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作
为西子转债的债券受托管理人，于 2025年 8月 4日至 2025年 8月 8日召集适用
简化程序的“西子转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

债券全称 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券简称 西子转债

批准文件和规模 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2021〕3768
号”文，本次债券发行总额不超过 111,000 万元。

债券期限 6 年期

发行规模 111,000 万元

债券余额 111,000 万元

债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%

起息日 2021 年 12 月 24 日

每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
付息日 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。

本金兑付日 2027 年 12 月 24 日

还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本
金和最后一年利息

含权条款 无

担保方式 无

转股价 初始转股价格：28.08 元/股

当前转股价格：11.00 元/股

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2025 年 5 月 29 日出
最新评级情况 具了《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债定期跟踪
评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为
稳定，维持“西子转债”的信用等级为 AA

二、会议基本情况

会议名称 “西子转债”2025 年第一次债券持有人会议

会议召集人 浙商证券股份有限公司

会议召开时间 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 8 ……
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