公告日期：2025-09-05

联储证券股份有限公司

关于山东矿机集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层）

二〇二五年九月

声 明

联储证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“联储证券”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人情况...... 3

三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3

四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4

五、本次保荐的发行人基本情况...... 4

六、保荐机构和发行人关联关系的核查...... 8

七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项......10

一、保荐机构对本次发行保荐的承诺...... 10

二、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见......12

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 12

二、本次发行的决策程序合法...... 12

三、发行人本次证券发行的合规性...... 13

四、发行人存在的主要风险...... 18

五、发行人的未来发展前景...... 22

六、发行人首发以来历次募集资金用途变更情况...... 23

七、结论...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

保荐机构名称为联储证券股份有限公司。

二、保荐机构指定保荐代表人情况

联储证券指定聂荣华、许光作为山东矿机向特定对象发行股票的保荐代表人。

聂荣华：保荐代表人，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、莱尔股份（688683.SH）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

许光：保荐代表人，注册会计师，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、川金诺（300505.SZ）向特定对象发行股票、唐人神（002567.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况

联储证券指定王俊作为本项目的项目协办人。

王俊：先后参与深圳华强（000062.SZ）重大资产重组、电广传媒（000917.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目。
其他项目组成员：赵芃羽、刘佳俊、王林妹、虞筱隽。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

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