$科士达(SZ002518)$ OpenAI万亿级AI基建，这些A股公司要起飞？（附股）
OpenAI万亿级AI基建，这些A股公司要起飞？
近日，OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼宣布，将投入数万亿美元建设AI基础设施，“星际之门”项目更是计划未来四年砸下5000亿美元 ，全球AI基建竞赛已然白热化。这一宏大计划如巨石入水，在资本市场激起千层浪，相关受益概念股也成为投资者关注的焦点。
AI基建浪潮下，谁将受益？
随着AI技术的飞速发展，对算力的需求呈指数级增长。AI基建的核心在于满足这一需求，而其中供配电、制冷系统及液冷技术等环节至关重要，相关企业也将迎来发展机遇。
一、电力设备与供配电系统
AI数据中心运行需要庞大电力支持，电力设备与供配电系统是关键。特变电工作为国内变压器龙头，2022年变压器业务收入达135亿元 ，出口规模领先，海外布局不断加速，有望在AI基建中承接更多订单。思源电气作为输配电设备综合供应商，积极布局特高压、储能等领域，海外订单增速超50% ，凭借其技术实力和市场份额，有望在AI供配电领域分得一杯羹。
二、制冷系统与液冷技术
AI服务器在运行过程中会产生大量热量，高效的制冷系统与液冷技术成为保障数据中心稳定运行的必备条件。英维克间接为英伟达、微软提供冷板式液冷解决方案，2025年上半年数据中心业务营收同比增长55% ，订单金额超10亿元，在液冷市场优势明显。中科曙光液冷服务器市占率国内第一 ，2025年智算中心业务收入同比增长40% ，与多地政府合作建设超算中心，深度受益于东数西算工程，随着AI基建推进，其业务有望进一步拓展。科士达有液冷技术储备，在数据中心行业智慧电源行业2024年营收25.97亿元，毛利率35.29%。
三、光模块与AI服务器
科技巨头AI算力需求爆发，直接推动光模块升级，800G/1.6T光模块成为刚需。中际旭创作为英伟达核心供应商，800G光模块全球市占率超30% ，1.6T产品已通过客户认证并小批量出货，2025年上半年净利润同比增长超200% ，订单可见性已到2026年 ，在光模块市场竞争力强劲
浪潮信息全球AI服务器市占率第一 ，2025年推出元脑CPU推理服务器，支持DeepSeek-R1 32B等大模型，单用户性能超20 tokens/s ，已中标多个国家级智算中心项目，在AI服务器领域占据重要地位。
智立方是中际旭创、新易盛、苹果、Meta、华为、小米的重要供应商，通过中际旭创间接服务英伟达。
四、投资风险与机遇并存
虽然OpenAI的AI基建计划为相关概念股带来了巨大想象空间，但投资者也需保持理性。一方面，AI技术发展迅速，市场竞争激烈，企业需要不断投入研发以保持技术领先；另一方面，政策、市场需求等因素的变化也可能对企业业绩产生影响。
OpenAI的万亿级AI基建计划开启了一个新的时代，为供配电、制冷系统及液冷技术等相关领域的企业提供了广阔的发展空间。投资者可关注上述受益概念股，但在投资时一定要充分了解企业基本面，结合自身风险承受能力，谨慎做出投资决策 。
英维克成立20周年 铸就精密环境控制领域标杆。
2025年8月15日，英维克(002837)迎来成立20周年纪念日，公司董事长齐勇发表致辞，回顾企业从初创到行业领先的发展历程，向合作伙伴与全体员工表示感谢，并展望未来发展蓝图。
英维克成立于2005年，总部位于深圳，是技术领先的精密温控节能解决方案与产品提供商，高新技术企业，2016年12月29日英维克正式登陆深交所。
经过20年发展，英维克构建起多领域业务布局，产品和服务涉及数字化、新能源、新生活等社会发展前沿，涵盖数据中心温控、储能温控、全链条液冷及电子散热、机柜空调、数据中心集成、冷链温控、新能源客车及轨交空调、室内空气环境控制等众多业务领域。
#OpenAI启动万亿AI基建，哪些股受益？# #机构：A股健康牛！沪指4000点可期？# $中际旭创(SZ300308)$ $英维克(SZ002837)$
本周A股大揭秘：热点板块与潜力个股全解析
这个周末，A股市场牛市氛围渐浓，资金流向备受关注。虽然散户入市热情未达预期，但量化资金、融资融券资金等活跃力量推动市场，风格或将转变，赚钱效应有望扩散。下周A股市场行情如何？哪些板块和个股值得关注？
热点板块分析
1. AI与半导体：AI和半导体板块热度高，工业富联、寒武纪 - U、新易盛、胜宏科技等股价创新高，多只股票成为10倍股。新易盛预计上半年净利大幅增长，工业富联上半年营收净利增速超35%。不过，短期过热，需警惕回调风险。如AIETF（515070）持仓股8月13日表现亮眼，但市场波动不可忽视。
2. 创新药：国家医保局和卫健委发文支持创新药发展，多只创新药概念股股价创新高。舒泰神股价自4月低点累计最大涨幅超726%，一品红和昂利康年初迄今累计最大涨幅超3倍。恒瑞医药、百济神州等大市值创新药企业值得关注。
3. 机器人：机器人板块持续活跃，指数创历史新高。上纬新材被智元机器人借壳，14个交易日11次涨停，年涨幅超1000%。宇树科技、智元机器人新品亮相世界人工智能大会，刺激资金炒作。君禾股份、江特电机等多只概念股8月11日大涨。相关概念股如上汽集团、奥比中光、禾川科技等可关注。
4. 其他板块：果链、工程机械，固态电池、可控核聚变等产业趋势明确的低位板块，以及顺周期的光伏、快递、老消费、地产等板块，可能迎来补涨机会，但预期不宜过高。
热门个股关注
1. 工业富联：AI题材龙头，市值逼近8000亿元，上半年营收净利增速均超35% ，走势强劲，关注其对AI板块的带动作用。
2. 舒泰神：创新药领域表现突出，股价涨幅巨大，研发管线丰富，关注其后续研发进展和市场表现。
3. 上纬新材：因被智元机器人借壳成为机器人板块明星股，关注借壳进展及公司业务转型。
4. 赛诺医疗：8月股价翻倍，旗下两款神经介入耗材产品获美国FDA突破性医疗器械认定，关注其在高端介入医疗器械市场的拓展。
下周A股市场热点板块轮动，机会与风险并存。投资者应保持理性，结合市场动态和自身风险承受能力，谨慎选择投资标的 ，把握市场节奏。
一文看透！机器人六大核心技术及潜力概念股
在科技飞速发展的当下，机器人领域正以前所未有的速度崛起，成为改变未来的关键力量。六大核心技术作为机器人产业的根基，正驱动着行业迈向新的高度。
一、运动控制技术
运动控制是机器人精准执行任务的关键。通过对电机、减速器等部件的协同控制，机器人能够完成各种复杂动作。像汇川技术，作为国内运动控制领域佼佼者，其伺服系统广泛应用于工业机器人，市场份额持续攀升；埃斯顿自主研发的运动控制系统，实现了从工业到特种机器人的全面覆盖，为国产机器人争得一席之地。
二、感知技术
让机器人拥有感知能力，如同赋予其“感官”。视觉、听觉、触觉等传感器是实现这一能力的核心。奥比中光作为3D视觉传感器龙头，研发出我国第一颗3D感知芯片，为机器人环境感知提供关键支持；而海康威视凭借机器视觉技术，助力移动机器人在复杂场景中自如导航、精准作业。
三、人工智能与算法
人工智能赋予机器人“智慧大脑”。机器学习、深度学习算法让机器人能够自主学习、决策。科大讯飞凭借先进的AI语音交互技术，打造出智能机器人交互系统；寒武纪的AI芯片则为机器人提供强大算力，支撑其复杂运算与实时响应。
四、动力与能源技术
稳定的动力和持久的能源是机器人持续工作的保障。随着电池技术的革新，续航问题正逐步解决。宁德时代在动力电池领域的突破，有望为机器人提供更高效、持久的能源；卧龙电驱作为电机与驱动系统龙头，产品广泛应用于机器人关节模组，保障其动力输出。
五、人机交互技术
人机交互技术让机器人与人类协作更加顺畅。语音识别、手势识别等技术的发展，实现了人机自然交互。神思电子在服务机器人的身份识别与人机交互领域成果显著，广泛应用于银行、医疗等场景；新松机器人打造的人机协作平台，提高了生产效率与安全性。
六、通信与网络技术
通信与网络技术实现机器人之间、机器人与人类的实时通信。5G技术的普及，让机器人数据传输更快速、稳定。中国移动等通信巨头正积极布局，助力机器人在远程操控、协同作业等方面实现突破。
这些核心技术的发展，孕育出众多潜力无限的概念股。在这场机器人产业的变革中，抓住核心技术，紧跟潜力概念股，或许就能把握未来科技发展的脉搏，抢占财富先机！
本周这六股走势大揭秘，不看后悔！
本周金田股份$金田股份(SH601609)$走势值得关注，近期它因液冷服务器、铜加工龙头、稀土、中报预增等概念三连板，累计涨幅超33% 。不过主力资金已有净流出迹象，技术上有回调需求。若能在回调中稳住，后续或还有机会；若大幅下跌，调整时间可能拉长。
智立方$智立方(SZ301312)$目前处于回落整理阶段但下跌趋势有所减缓，近期主力资金流出，不过股价靠近压力位46.35，一旦突破，可能开启上涨行情；若无法突破，可能继续维持震荡整理。
江丰电子$江丰电子(SZ300666)$近期消息面活跃，主力资金大幅介入，短期呈上升趋势。下周若能持续放量，站稳关键价位，上涨趋势有望延续；若量能不济，可能面临调整。
卧龙电驱连续涨停，形成上升趋势，均线多头排列。但短期涨幅过大，有超买迹象。下周若能持续放量突破，有望挑战更高价位；若出现回调，5日均线附近是较好低吸机会 ，也可能在高位震荡，等待新的催化剂。
东方财富作为互联网金融龙头，走势受市场整体环境和政策影响较大。若市场交投活跃，金融板块发力，有望向上突破；若市场走弱，也会受到拖累。
浙江医药的走势和医药行业整体环境、公司产品研发进展及业绩表现相关。若有新的产品突破或业绩超预期，可能带动股价上涨；反之则可能表现平淡。
股市有风险，以上分析仅供参考，不构成投资建议。
博通集成：预计2025年上半年盈利1600万元-2100万元 同比扭亏
中证智能财讯博通集成（603068）7月14日晚间披露业绩预告，预计2025年上半年归母净利润1600万元至2100万元，上年同期亏损3898.48万元；扣非净利润亏损700万元至1050万元，上年同期亏损3958.8万元。以7月14日收盘价计算，博通集成目前市盈率（TTM）约为144.03倍-167.82倍，市净率（LF）约3.01倍，市销率（TTM）约6.15倍。$博通集成(SH603068)$
$博通集成(SH603068)$
苹果秋季发布会定档9月9日 iPhone 17系列及AI进展受关注
当地时间周二（8月26日），苹果公司宣布，将于太平洋时间9月9日上午10点（北京时间10日凌晨1点）在总部举办一年一度的秋季发布会，主题为 “Awe dropping”（令人惊叹）。
活动将在苹果园区（Apple Park）的史蒂夫·乔布斯剧院举行，苹果在人工智能（AI）技术竞赛中落后于竞争对手之际，除了消费者之外，投资者也将密切关注此次发布会。
过去苹果的发布会多为现场举行，由高管亲自登台演示功能，但自2020年以来，发布会改为预录视频。苹果周二表示，本次发布会将在官网进行直播。
按照惯例，苹果预计将在此次活动中发布新一代iPhone，即iPhone 17系列。
据爆料，iPhone新机型可能会在背部加入类似谷歌Pixel的横条形摄像头模组。苹果也可能借此机会介绍iOS 26中的Liquid Glass全新界面设计及其他软件更新，并进一步展示Apple Intelligence（苹果智能）的功能，例如Siri的AI升级。
此外，苹果据称还将推出一款更纤薄的机型，可能命名为iPhone 17 Air，在摄像头和续航方面有所取舍，以换取更轻薄的设计。
除了iPhone，新品阵容还可能包括新款Apple Watch（涵盖入门级与高端机型）、升级版iPad Pro，以及性能更强的Vision Pro头显。
此次发布会也将成为苹果展示其在AI技术方面最新进展的重要舞台。市场普遍关注苹果如何在激烈的AI竞赛中迎战竞争对手，并将相关功能整合进Siri等服务。
上周有消息称，苹果正就使用谷歌Gemini来支持其新版Siri语音助手进行初步讨论。今年早些时候，苹果还曾与Anthropic和OpenAI探讨合作，评估Claude或ChatGPT能否为新版Siri提供支持。
美国国土安全部周一发布预告通知，拟自8月27日零时起对印度商品加征50%关税。
本月早些时候，苹果宣布将在美国追加投资1000亿美元，用于美国本土制造。市场分析普遍认为，苹果此举旨在争取关税豁免。
智立方：CPO相关设备已产生收入
南方财经8月28日电，有投资者问智立方，请问公司CPO设备开始供货没有？智立方在互动平台表示，公司CPO相关设备已产生收入。
$智立方(SZ301312)$
