国泰海通维持恺英网络增持评级 目标价27.6元
国泰海通7月9日发布研报，维持恺英网络增持评级，目标价位27.6元。截至报告日，公司最新收盘价为20.13元，较目标价有37.11%的上行空间。国泰海通预测，恺英网络2025年归母净利润23.62亿元，同比增长45.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 62.49 | 71.55 | 79.14 |
| 归母净利润(亿元) | 23.62 | 24.34 | 26.99 |
| 每股收益(元) | 1.11 | 1.14 | 1.26 |
| 市盈率(PE) | 18.21 | 17.67 | 15.93 |
| 市净率(PB) | 5.43 | 4.42 | 3.67 |
| 净资产收益率(%) | 29.8 | 25 | 23 |
| 总资产收益率(%) | 27.1 | 22.4 | 20.9 |
注：数据获取自研报正文。
恺英网络近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为28.13元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 国泰海通 | 27.6 | 增持 | 获传奇IP独家授权，游戏盒子业务发展向好 |
| 2025-07-04 | 甬兴证券 | - | 买入 | 恺英网络产品发布会点评：持续加码“AI+IP”，AI游戏开发平台发布 |
| 2025-07-01 | 华泰证券 | 28.65 | 买入 | 《EVE》内测开启，AI与IP生态推进 |
| 2025-06-22 | 华金证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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