$立讯精密(SZ002475)$  $深桑达Ａ(SZ000032)$  $东方精工(SZ002611)$  

个人是从事医药行业却偏好科技小散，配股逻辑寻找绩优、低位筑基较为明确的科技进行部署。

大环境不赘述，各路大牛相继分析，这边只记录自身操作以警醒复盘。6月配置4大方向：PCB、消费电子、AI算力&国资云、机械人。

由于个人便保守介入位置较低，对于沪电、深南、鹏鼎分别获利15%-30%离场，不在本周操作之中。

今天重点讲讲其它三方面的部署逻辑：1、消费电子龙头：立讯和富联客户的差异导致花期不同，但本质上同属绩优、2000+亿、位置较低等特点。监测到半个月机构对立讯积极吸筹以致确定性高，由于盘子大单方面机构发力不足以站稳突破，再观察到今天机构缓步离场，故此减50%保留15cm利润（目前占总仓10%），下周观察回调或量能情况或补到上限20%。2、国资云&算力：深桑达&浪潮，在算力板块上有情意结，年初11月部署云赛但由于道心不稳，未能等到花开。桑达近期部署25%仓位，期间也有3%点回撤，今天放量不做t，个人相信该板块及国资云属性具备弹性，但不建议此前未跟踪的朋友进场。由于业绩、资金、解禁等不确定因素需个人思考，但若想参与算力保守可选ETF或浪潮，现阶段介入稳拿波段保守5-15%空间。另观察到机构对浪潮缓步吸筹，机会大于风险。英维克也是好标的，但已经走了一段，由于个人风格保守观察；3、机械人：目前关注捷昌驱动及三花智控，在上月两轮低九时候进场捷昌驱动，扎实挨打今天放量亏损7%撤出一半，观察下周如果有回调则回补仓位，若持续走高则转三花；4、今天额外建仓东方精工、闻泰科技，东方精工吃一波中期业绩利好暂不长持，目标10%利润离场。闻泰由于筑底良好，现阶段规划中波段持有到年底，或许有意外收获。

内容主要用于自我复盘及稳固逻辑防止操作变形，不同意见以各位自身思路为主。