华创证券维持申通快递推荐评级 目标价18.6元
华创证券7月28日发布研报，维持申通快递推荐评级，目标价位18.6元。截至报告日，公司最新收盘价为15.14元，较目标价有22.85%的上行空间。华创证券预测，申通快递2025年归母净利润13.39亿元，同比增长28.76%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 526.92 | 597.42 | 673.41 |
| 归母净利润(亿元) | 13.39 | 17.81 | 20.61 |
| 每股收益(元) | 0.87 | 1.16 | 1.35 |
| 每股净资产(元) | 7.22 | 8.35 | 9.67 |
| 市盈率(PE) | 17 | 13 | 11 |
| 市净率(PB) | 2 | 2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 12.1 | 13.9 | 13.9 |
注：数据获取自研报正文。
申通快递近一个月获得3份券商研报关注，平均目标价为18.30元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 华创证券 | 18.6 | 推荐 | 重大事项点评：拟收购丹鸟物流100%股权，切入高价值品质快递，丰富产品矩阵 |
| 2025-07-27 | 浙商证券 | - | 买入 | 申通快递更新点评：平价筑基，品质破局：申通3.6亿拟并购丹鸟重构物流竞争力 |
| 2025-07-27 | 中信证券 | 18 | 买入 | 申通快递（002468.SZ）重大事项点评—并购丹鸟物流资源整合，步步为赢提升竞争力 |
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