公告日期：2025-08-26

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-100
江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于根据一般性授权发行可转换公司债券及配售新增H股的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年8月25日（H股交易时段后），江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）根据一般性授权与承销商和配售代理分别签订可转换公司债券《认购协议》与新增H股《配售协议》，公司拟发行本金总金额为1,370百万港元的可转换公司债券并按每股配售价格29.28港元（“配售价”）向符合条件的独立投资者（“承配人”）配售本公司新增发行的40,025,600股H股（以下统称“本次发行”）。

一、发行可转换债券

（一）发行概述

2025年8月25日（H股交易时间后），公司与承销商签署了认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商分别而非连带地同意认购和支付或促使认购人认购和支付公司将予发行的本金总金额为1,370百万港元的债券。

上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价格为每股H股33.67港元，较2025年8月25日（即认购协议签订之交易日）在香港联交所报出的最后收盘价每股H股30.98港元溢价8.68%；较截至2025年8月25日（包括该日）连续五个交易日在香港联交所报出的平均收盘价每股H股31.62港元溢价约
6.48%。

假设上述债券未来全部转股，并按初始转换价格每股H股33.67港元计算，该等债券将可转换为约40,689,040股公司H股股票，相当于截至本公告日公司已发行H股股本总额的约10.08%和已发行股本总额的约2.02%，并约占债券全部转股后公司全部已发行H股股本总额的约9.16%及全部已发行股本总额的约1.98%。债券转换的股份一经发行将全部缴足，并与公司在相关登记日已发行的H股股份享有同等权益。

公司系根据2024年年度股东大会的一般性授权配发及发行上述可转换公司债券。债券的发行及转股无须经股东大会的进一步批准。
债券拟于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。本公司拟向维也纳证券交易所申请债券上市。本公司将向香港联交所申请批准债券转换后将予配发及发行的转换股份在香港联交所上市及买卖。
（二）债券相关主要条款

发行人： 本公司

债券： 于2026年到期的本金总额为1,370.00百万港元的
1.50%可转换债券

发行日： 2025年9月2日

到期日： 2026年8月31日

发行价： 债券本金额之100.00%

利息： 债券自发行日期(包括该日)起就其未偿还本金额
按年利率1.50%计息,须于2026年3月2日及到期日
支付。

地位： 债券将构成本公司之直接、非后偿、无条件及(受
限于条款及条件中的消极抵押保证)无抵押责任，

且彼此之间任何时间均享有同等地位，并彼此无
任何优先权或特权。本公司根据债券之付款责任
于任何时候须至少与所有其他现有及未来直接、
非后偿、无条件及无担保责任享有同等地位，惟
适用法律之强制条文可能规定之例外情况及受
条款及条件中的消极抵押保证所限者除外。

形式及面值： 债券以记名形式按每份港币2,000,000的特定面
值及超出部分以港币2,000,000的整数倍发行。
债券在发行时将采用总额凭证的形式，登记在欧
洲 清 算 银 行 股 份 有 限 公 司 (Euroclear Bank
SA/NV)和明讯银行股份有限公司(Cleanstream
Banking S.A.)的名下，并存放在上述代持人的共
同存管机构。

转换权： 在符合及遵守条款及条件的情况下并根据信托
契据的条款，各债券持有人有权在转换期……
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