公告日期：2025-06-24

债券简称：晶澳转债 债券代码：127089.SZ
股票简称：晶澳科技 股票代码：002459.SZ
晶澳太阳能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年六月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”“发行人”或“公司”）对外公布的《晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、晶澳科技提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

本报告中所称“报告期”为 2024 年度。

目录

声明......2
目录......3
第一节 可转换公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......17
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......22
第五节 债券本息偿付情况......29
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......30
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......31
第八节 债券持有人会议召开情况......32
第九节 本期公司债券的信用评级情况......33
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......34第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措
施......35
第十二节 其他特殊条款触发情况......36
第十三节 其他情况......37

第一节 可转换公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称 晶澳太阳能科技股份有限公司

中文简称 晶澳科技

外文名称 JASolar Technology Co., Ltd.

外文缩写 JASolar

法定代表人 靳保芳

注册地址 河北省宁晋县新兴路 123 号

办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼

邮政编码 100071

公司网址 https://www.jasolar.com/

电子邮箱 ir@jasolar.com

二、监管部门审核情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案于2023年4月27日通过深圳证券交易所上市审核委员会审核，并于2023年5月31日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1164 号）。公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 89,603,077
张可转换公司债券（以下简称“本次债券”“本次可转债”或“晶澳转债”），每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 8,935,878,824.51 元。上
述资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具中兴财光华审验字（2023）第 110003 号验资报告。

经深交所同意，公司人民币 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起
在深交所挂牌……
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