中金公司维持海康威视跑赢行业评级 目标价36.19元
中金公司8月4日发布研报，维持海康威视跑赢行业评级，目标价位36.19元。截至报告日，公司最新收盘价为29.11元，较目标价有24.32%的上行空间。中金公司预测，海康威视2025年归母净利润134.41亿元，同比增长12.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 944.39 | 1010.79 | - |
| 归母净利润(亿元) | 134.41 | 150.9 | - |
| 每股收益(元) | 1.46 | 1.63 | - |
| 每股净资产(元) | 9.49 | 10.34 | - |
| 市盈率(PE) | 20 | 17.8 | - |
| 市净率(PB) | 3.1 | 2.8 | - |
| 净资产收益率(%) | 16 | 16.5 | - |
| 总资产收益率(%) | 9.9 | 10.3 | - |
注：数据获取自研报正文。
海康威视近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为40.06元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 国泰海通 | 40.98 | 增持 | 2025年中报点评：利润为核，创新业务驱动高质量发展 |
| 2025-08-04 | 东方证券 | 43 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-08-04 | 中金公司 | 36.19 | 跑赢行业 | 盈利能力改善明显，净利润实现双位数增长 |
| 2025-08-03 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年半年报点评：业绩展现韧性，经营质量持续提升 |
| 2025-08-03 | 浙商证券 | - | 买入 | 海康威视2025半年报点评：利润提质筑基，大模型赋能长期成长性 |
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