国泰海通维持海康威视增持评级 目标价40.98元
国泰海通8月4日发布研报，维持海康威视增持评级，目标价位40.98元。截至报告日，公司最新收盘价为29.11元，较目标价有40.78%的上行空间。国泰海通预测，海康威视2025年归母净利润135.12亿元，同比增长12.81%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 984.11 | 1066.19 | 1176.22 |
| 归母净利润(亿元) | 135.12 | 153.72 | 178.75 |
| 每股收益(元) | 1.46 | 1.66 | 1.94 |
| 市盈率(PE) | 19.89 | 17.48 | 15.04 |
| 市净率(PB) | 3.13 | 2.87 | 2.62 |
| 净资产收益率(%) | 15.7 | 16.4 | 17.4 |
| 总资产收益率(%) | 10.7 | 11.2 | 12 |
注：数据获取自研报正文。
海康威视近一个月获得3份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 国泰海通 | 40.98 | 增持 | 2025年中报点评：利润为核，创新业务驱动高质量发展 |
| 2025-08-03 | 浙商证券 | - | 买入 | 海康威视2025半年报点评：利润提质筑基，大模型赋能长期成长性 |
| 2025-08-03 | 西部证券 | - | 买入 | 2025年半年报点评：业绩展现韧性，经营质量持续提升 |
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