好家伙！兄弟们，周五的盘面又一次分歧转一致了，谁知道最后的赢家居然是AI科技的国产芯片替代了！！

核心前排中科曙光，海光信息直接涨停，同样的寒武纪也是成功反包，收盘1243.2元，再创历史新高！离贵州茅台就差200块钱了，下周应该就能晋级大A最贵的股票了。

而周五晚上中概股也是大涨，！看来明天周一估计还要涨啊。。。

为何芯片突然火了？

首先就是源自于上周的一则突发的利好消息！

8月21日，DeepSeek正式推出大模型升级版本DeepSeek-V3.1。此次更新不仅强化了模型性能，更因其明确宣称采用专为下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8精度格式，引发产业链高度关注。这一技术协同路径，标志着国产AI软硬件生态从“单向适配”迈向“联合定义”的新阶段。

后续慢慢发酵之下，以寒武纪领头的芯片天天新高，这才引燃了周五的市场做多热情！！而$海光信息(SH688041)$跟$中科曙光(SH603019)$作为核心的补涨个股，周五也是238亿资金抢筹，双双涨停！！

而我周末看了很多资料，核心个股的利好消息如下：

1. 海光信息：国产DCU之王，深度绑定DeepSeek生态

性能比肩国际巨头：海光深算系列DCU兼容“类CUDA”生态，且FP8精度适配大幅提升能效比。

订单爆发式增长：2025年中报合同负债高达30.91亿元，较年初激增242%！预示下游信创和AI算力需求井喷。

战略级合作：2025年2月官宣DCU成功适配DeepSeek模型，8月再度优化FP8支持，成为国产大模型训练与推理的底层硬件核心。

2. 中科曙光：液冷服务器龙头，算力全链条霸主

液冷技术全球领先：浸没式液冷方案PUE低至1.04，较传统风冷节能30%以上，国内市占率超60%。

全生态布局：通过“芯片（参股海光）+服务器+算力服务”闭环，打通AI基础设施全产业链。

业绩拐点确认：2025年上半年扣非净利润暴涨59.66%，盈利能力加速修复。

3. 超级催化剂：合并重组预期
2025年6月，双方公告拟换股吸收合并，旨在打造“芯片设计-整机-算力服务”一体化巨头，对标英伟达全栈能力！若成功整合，市值空间有望向万亿进发。

而国产芯片替代的三大核心逻辑，我总结下来，主要就是：

政策强推+需求爆发：“东数西算”要求数据中心PUE≤1.25，液冷从可选变刚需；AI大模型推理算力需求达训练阶段的5-8倍，国产芯片替代紧迫性飙升。

技术突破+生态成熟：海光DCU兼容CUDA降低迁移成本；曙光液冷节能指标全球领先；DeepSeek等头部模型主动适配国产硬件，打破海外生态垄断。

业绩兑现+订单可见：海光中报净利润增40%、曙光扣非利润增59%，国产算力板块从概念炒作进入业绩兑现期。

难怪这么火呢，而我也整理了核心利好个股名单，大家看看吧。。

这场由中科院系双雄引爆的算力革命，绝非短期炒作——它是国产AI基础设施从“受制于人”到“自主可控”的历史性转折。随着DeepSeek等模型与国产硬件的深度绑定，一个万亿市值的生态巨头正在诞生！而对应到盘面上，科创50大涨，而主配置科创板芯片龙头个股的指数投资工具（如含寒武纪量高达11.96%的$科创芯片设计ETF(SH588780)$周五大涨15.57%！！），成为买不了科创板的散户绝佳的套利机会！！

不过周五已经大涨了，明天贸然追高不可取。同时，科技领域竞争激烈，技术的成熟和生态的繁荣非一日之功，需要持续关注国产芯片的适配进展、模型的迭代效果以及实际商业订单的落地情况。在把握机会的同时大家也要注意个股的风险哦！！