大盘在连涨八天之后，终于迎来了调整。调整后市场情绪感到害怕？理由是什么？调整来了，可能又有人比较害怕，又有人去喊顶，我认为大可不必，理由主要有三点：

第一：
大盘虽然来到3700点附近，但不同板块的位置并不同，结构上存在高估和低估，但整体市场估值并不算特别昂贵。

第二：量在，趋势就在。
伴随着A股成交重回两万亿，有越来越多的资金开始觉醒，长期低利率的环境下，想寻求保值增值，股市对于很多人来说可能是唯一的途径，固收+，保险，公募基金，银行理财子公司，各路资金正在以不同方式来参与A股。9月份美联储大概会重启降息，海外资金也可能会重新增配A股。

第三：适当的休整，是为了更好的前行。

像今天这种波动，只能说在牛市里面是常态，大家要习惯，指数连涨8天后，也有必要洗洗盘，这一波从3300点涨起来，每次到整数关口，都会有震荡出现。

 技术面上，大盘昨天突破了去年的高点3674，需要验证突破的有效性，会在这个地方震荡几天，然后再继续寻求突破上一轮牛市的高点3731. 

从板块来看，通信设备、PCB、军工、医疗等前期涨幅较大的板块昨日跌幅较多，说明有部分获利盘开始兑现，但毕竟这是属于上涨趋势中的第一次较大阴线，所以趋势难以直接结束，最多也就是震荡而已。

今日个股代表留意：

长城军工601606

兵装重组概念+军工融合+军工

国内破击炮弹市占率第一，是弹药装备领域的核心供应商。目前产能处于满负荷状态，正在推进新型高能制导弹药的批量能力建设。

核心增长点央企重组的预期+产能扩张（预计2026年达产后产值翻倍）

长期来看，公司是稀缺的“弹药上市平台”具备重组与行业景气双重逻辑。

技术面：

昨日小幅度回调并没有破坏上涨趋势，均线上也任呈现多头排列向上。昨日冲高回落受市场情绪波动影响军工板块整体回调拖累长城军工走势，50元附近（10日均线）为近期筹码密集区，若跌破可能进一步的下探。但军工行业景气度仍存，需要关注公司扭亏进展以及兵装集团重组落地情况，短期阻力在73.25（上个交易日的高点），若突破有望重回上涨趋势。

山河智能002097

雅下水电概念+空发动机+高铁（全球高空作业平台前十）

目前与宁德时代合作开发工程机械动力电池，还参股了三和星航（卫星通讯设备）

技术面：

近5日累计净流入19.5亿元，显示资金博弈明显。连续两日触及五日线都未破，加上MACD和RSI指标显示仍有上涨动能。山河智能近日走势较强，雅江概念+军工+资金推动影响。短期，若站稳20元上方，可继续挑战21元压力位，若回调支撑位18.39。今日关键压力位20.98，（昨日高点）突破需量能配合。短期第一支撑19.85元（昨日低点），强支撑19.20(5日均线位置)若今日跌破19.85元需要谨慎回调。

工业富联601138

同花顺果指数+液冷服务器+富士康概念

全球布局越南，墨西哥新厂投产，规避地缘风险，郑洲AI服务器产业园产能提升至月产20万台。

拥有技术护城河，液冷服务器专利数量全球第一。与英伟达合作开发下一代AI服务器架构。短期看AI服务器放量，长期看工业互联网转型，注意关注每月服务器出货量数据以及大客户订单变化。

技术面：

昨日早盘10:00-10:15出现连续5000手以上买单（疑似量化资金入场）买单集中在AI服务器板块龙头股联动时段。

今日若早盘放量站稳44.5元（昨日分时颈位线）可能会迎来二次冲高，需观察AI板块中军（如科技曙光）是否联动。若跌破42.8元（5日线+分时双底支撑）短期或回踩41元平台。重点监控北向资金流向。

和而泰002402

昨日放量涨停，突破近期高点。关键支撑位30.50元(5日均线附近)。若今日继续冲高关注33元附近阻力。继续冲高的条件早盘高开+2%，且量能维持成交额大于50亿元，智能控制或汽车电子板块继续走强，目标可挑战33，甚至冲击35元（前方压力区），大盘调整可能拖累个股表现，今日重点关注开盘及量能是否延续强势，以及板块轮动和资金流向

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$长城军工(SH601606)$ $和而泰(SZ002402)$ $山河智能(SZ002097)$
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