大盘分析

指数现在走的就是这么的强势，基本是沿着五日线加速向上的趋势，所以还是那句话，别预判指数的动向，只要趋势已经走出来了，而且市场中的正前效应很好，那就简单的看向一个方向，站在市场里就可以了。既然3800已经不费力的过了，情绪也已经顶到这了，那么4000应该也是不在话下了。

盘面题材及板块思路

目前市场的主线绝对是人工智能上下游，从最早开始的是人工智能的基础建设，主要是外围为主，CPO新易盛和中际旭创，PCB的胜宏科技和沪电股份，它们基本是十B空间；接下来是配套的液冷服务器，英维克，申菱环境，欧陆通，大元泵业，飞龙股份等，也都是近期就翻翻的走势；最近的是人工智能GPU芯片，寒武纪，海光信息为代表的。那么接下来可能会延申到哪些方向呢，我感觉，有两个大的方向值得看，一是，半导体的上下游，芯片正在火热的当下，接下来可能会是半导体的设备，晶圆制造环节，半导体材料光刻胶为主；二是人工智能应用端，AI智能体，如鼎捷竖智，昆仑万维，万兴科技，金山办公，科大讯飞等。

持仓分析

北方华创

$北方华创(SZ002371)$北王作为半导体设备的龙头，板块一旦热起来，它是绝对缺席不了的。北王连续大张了三天，之前看我文的，可以说是基本进到了阶段性的小底部，这样再持有起来是很舒服的，仓重的可以随时的T一点，但是别全出，留住主仓，回的多了，再把T出的加回来，趋势一旦起来，会深深的吃透这一波。

南方精工

$南方精工(SZ002553)$南方精工上周五一直盯着，如果尾盘紫今承接的不好的话，可能就得走了，虽然之前它张的并不是太多，但是在该承接的时候不来承接，那么后面的走势可能就会放慢，直到下午的时候，南方精工才有一波放量得拉抬，而且力度还是挺强的，那么这周如果机器人能反的话，南方精工大概率还是会创出新高的，这位置如期的反了，有想法的可以登的，后市还有空间。

太极股份

$太极股份(SZ002368)$太极属于人工智能的板块题材，鉴于人工智能目前的热度，只要在这个板块里，那都算是在主流题材里，不跑偏，如果技术形态走的还比较不错的话，随时可能都会起一波的。太极的周线刚刚启动放量，MACD趋势指标也是刚刚交叉向上，题材面和技术面都在其中，耐心的持着就是最优册略。

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