公告日期：2025-06-26

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-046
顺丰控股股份有限公司

关于根据一般性授权配售新 H 股以及子公司拟发行 29.5 亿港元
可转换为公司 H 股的公司债券的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 25 日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
拟根据一般性授权在联交所配售新 H 股（以下简称“H 股配售”），同时通过
全资境外子公司 SF Holding Investment 2023 Limited 于联交所发行 29.5 亿港元可
转换为公司 H 股的公司债券（以下简称“发行可转债”，与 H 股配售合称为“本次发行”），本公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。

除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

A 股 指 公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通内资股，于深圳
证券交易所上市及以人民币买卖

年度股东大会 指 公司于 2025 年 6 月 13 日举行之 2024 年年度股东大会

中国 指 中华人民共和国

关连人士 指 具有上市规则所赋予的涵义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

一般性授权 指 公司股东在于年度股东大会上授权公司配发及发行股份
的一般性授权

本集团 指 公司及其附属公司

香港 指 中国香港特别行政区

港元 指 港元，香港的法定货币

H 股 指 公司股本中的境外上市股份，每股面值为人民币 1.00 元，
于联交所上市及以港元买卖

上市委员会 指 联交所上市委员会

上市规则 指 联交所证券上市规则

经办人或配售 指 高盛（亚洲）有限责任公司及华泰金融控股（香港）有限
代理 公司

承配人 指 配售代理根据配售协议促成认购配售股份的任何专业、机
构和其他投资者

配售 指 配售代理根据配售协议配售配售股份

配售协议 指 公司与配售代理于 2025 年 6 月 25 日就配售订立之配售协
议

配售价 指 每股 H 股 42.15 港元

配售交割日 指 2025 年 7 月 4 日，或本公司与配售代理书面协定并符合
上市规则的有关其他时间及╱或日期

配售股份 指 公司将根据配售协议的条款并遵守其中的条件，发行 7,000
万股新 H 股

明德控股 指 深圳明德控股发展有限公司

于 2026 年到期的本金总额为 2,950.0 百万港元零息可转换
债券 指 债券，可由其持有人选择转换为缴足股款的普通 H 股，初
始转换价为每股 H 股 48.47 港元

认购协议 指 发行人、本公司和经办人于 2025 年 6 月 25 日就本次可转
债的发行和认购签订的认购协议

合约 指 认购协议、信托契据、担保契据及代理协议

交割日 指 2025 年 7 月 10 日，或发行人、本公司及经办人可能同意
的更晚日期，但不晚于发行日期后的 14 天

转换价 指 债券可转换为 H 股之每股转换股份之价格（可予调整）

到期日 指 2026 年 7 月 8 日

转换权 指 债券持有人将任何债券转换为 H 股之权利

转换股份 指 因根据信托契据以及条款及条件转换债券而将发行之H股

人民币 指 人民币，中国的法定货币

条例 指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）

股份 指 A 股及 H 股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。