$有方科技(SH688159)$    $达瑞电子(SZ300976)$    $敏芯股份(SH688286)$    

一、达瑞电子，图形完美的消电和端侧潜力新星。

1.低估、高成长、筹码干净

2.图形完美+杯柄即将突破

3业绩:今年利润4亿附近，16pe。

估值:合理估值30pe，120亿市值。翻倍空间

公司是字节系（AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等）、meta（Ray-Ban Meta），苹果等供应商，关键产品下半年产品放量。

二、敏芯股份，消电和端侧最大预期差。

1.主营业务mems声学传感器、压力传感器，超高景气赛道。产品应用。横跨ai眼镜，ai手机，智能语音，人形机器人等蓝海市场。

2.小盘

3.低位

4.低估

5.技术壁垒高

6.平台型公司

（从设计，芯片制造到产品全产业链一体化）

下半年多款产品规模放量

7.业绩二季度开始暴增

（出业绩预告基本就是20cm）

开始捡钱

注:

保龄宝今天加仓

有方科技，伟测科技仓位不变